Все хотят урвать свой кусок от бизнеса Tesla по производству аккумуляторов.

Сначала Tesla, затем Ford, а теперь GM — кажется, каждый автопроизводитель хочет урвать свой кусок от рынка систем хранения энергии.

Нетрудно понять почему. В то время как продажи электромобилей в Соединенных Штатах стагнируют, продажи крупных стационарных батарей за последние два года удвоились. И эта тенденция не показывает никаких признаков замедления.

Несмотря на то, что в рамках закона «One Big Beautiful Bill Act» были существенно сокращены льготы, Ассоциация предприятий солнечной энергетики ожидает, что к 2030 году ежегодная установка солнечных батарей превысит 110 ГВт·ч, что примерно вдвое больше, чем сегодня.

«У этого рынка огромный потенциал», — заявил TechCrunch Курт Келти, вице-президент GM по аккумуляторным батареям и устойчивому развитию.

Компания GM и раньше экспериментировала с системами хранения энергии, но во вторник сделала более смелый шаг, представив совершенно новую технологию натрий-ионных батарей, ориентированную на основной сегмент рынка.

Стремительно растущий рынок систем хранения энергии подпитывается слиянием трех тенденций. Наиболее очевидная из них — расширение сети центров обработки данных, строящихся для обслуживания систем искусственного интеллекта. Ожидается, что к концу десятилетия спрос на энергию в центрах обработки данных увеличится почти втрое. Но наряду с этим ростом происходит электрификация целых секторов экономики, включая транспорт, производство и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Центры обработки данных играют важную роль в этом росте, но даже без них этот процесс начал действительно набирать обороты», — сказал Келти.

В сферу хранения энергии вовлечены не только автопроизводители. Стартапы привлекают крупные инвестиции, чтобы захватить часть рынка. Компания Base Power в октябре привлекла 1 миллиард долларов в рамках раунда финансирования серии C для расширения своей деятельности за пределы Техаса, а Lunar Energy привлекла 232 миллиона долларов для продажи батарей домовладельцам. Другие, такие как Lightship, несколько меняют свою стратегию. Производитель электромобилей для автодомов теперь продает мобильные батареи для строительных площадок и других мест, где требуется временное электроснабжение.

На данный момент Tesla занимает львиную долю рынка систем хранения энергии. Из 57 гигаватт-часов, установленных в прошлом году, на долю Tesla приходится 82%. Годовой доход компании от производства и хранения энергии удвоился с 2023 года, в основном за счет роста установок Megapack и Powerwall. Валовая прибыль Tesla в этом сегменте составляет около 30%, что примерно вдвое больше, чем от продажи электромобилей, и как минимум в три раза выше, чем у типичных автопроизводителей. Валовая прибыль GM за последние 15 лет в среднем составляла чуть более 11%.

Но, несмотря на потенциал рынка, GM не спешит. Скорее, ее первый крупный продукт, натрий-ионные элементы, будет готов только в конце этого десятилетия. «Мы собираемся разработать семейство элементов, подходящих для этого рынка», — сказал Келти.

Келти и его команда указывают на преимущества натрий-ионных аккумуляторов как на достаточную причину для ожидания: материалы для их производства дешевы и доступны в больших количествах, они не требуют активной системы охлаждения и выдерживают гораздо больше циклов зарядки-разрядки, чем литий-ионные батареи.

Немаловажно и то, что Китай пока не монополизировал рынок материалов для натрий-ионных батарей, как это произошло с другими химическими веществами. Например, почти весь мировой кобальт перерабатывается китайскими компаниями.

«Это открывает нам путь к повышению устойчивости цепочки поставок и снижению стоимости материалов», — сказал Энди Оури, менеджер по бизнес-планированию в GM, в интервью TechCrunch. «Натрий-ионная промышленность находится на самой начальной стадии развития, и возможности для роста цепочки поставок существуют везде, где люди хотят в нее инвестировать».

GM могла бы пойти по менее сложному пути, просто перепрофилировав литий-ионные элементы, которые она сейчас производит на своих гигафабриках, как это сделали Tesla и Ford. Но автопроизводитель по-прежнему оптимистично настроен в отношении будущего электромобилей и не хочет перенаправлять свои мощности по производству литий-ионных аккумуляторов, опасаясь оказаться неподготовленным в случае возрождения рынка электромобилей.

«Одно дело — производить элементы питания, когда есть избыток мощностей, — сказал Ури. — Совсем другое дело, когда мы возвращаемся к режиму быстрого роста, и для каждой новой батареи, которую вы хотите получить, нужен новый завод».

Такое возрождение может частично зависеть от GM. Компания разрабатывает совершенно новую химическую формулу — литий-марганцевую (LMR), — дебют которой запланирован на 2028 год. LMR обещает обеспечить большую часть сегодняшнего запаса хода, одновременно снизив стоимость нового электромобиля примерно на 10%. Это приблизит электромобили к уровню автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, устранив одно из главных препятствий на пути их внедрения.

После LMR, натрий-ионные батареи — еще одна технология, способная произвести революцию в автомобильной промышленности. Китайские автопроизводители уже начали экспериментировать с ней. Электромобили, работающие на натрий-ионных батареях, тяжелее и имеют меньший запас хода, но они дешевле и менее склонны к возгоранию. Кроме того, они потенциально могут быстро заряжаться. В совокупности это делает их привлекательным сочетанием для создания недорогих электромобилей.

«Правильный ли это шаг для электромобилей в долгосрочной перспективе? Это еще предстоит решить», — сказал Келти. «Это дает нам преимущество в том, что если мы захотим пойти в этом направлении, нам будет очень легко, потому что мы в любом случае будем проводить много исследований в этой области. Мы не исключаем такой возможности».

Конечно, риск более обдуманных действий по сравнению с конкурентами заключается в том, что пузырь искусственного интеллекта лопнет, строительство центров обработки данных остановится, и GM упустит свой шанс. Пол Менсон, директор по коммерциализации систем хранения энергии в GM, считает, что ставка на натрий-ионные батареи окупится, даже если это произойдет. «Ни один рынок не может расти бесконечно, — сказал он. — Поэтому необходимо иметь лучший продукт. Потому что, если у вас есть лучший продукт, то не имеет значения, что произойдет во время спада рынка, потому что у вас все равно будет лучший продукт».

Тем не менее, Келти чувствует необходимость действовать быстро. «Мы сейчас изучаем другие способы быстрее выйти на рынок, — сказал он. — Мы определенно постараемся сделать это как можно быстрее».

Источник: techcrunch.com