США утверждают, что основной центр производства микросхем компании ASML может находиться в Китае. ASML заявляет, что это не так.

По данным Bloomberg, министр торговли США Говард Лютник на ряде недавних встреч заявил высокопоставленным руководителям ASML о своей обеспокоенности тем, что одна из машин для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) голландского производителя микросхем — системы EUV, являющиеся единственными в мире инструментами, способными печатать самые передовые полупроводниковые структуры, — могла оказаться в Китае. Это стало бы серьезным нарушением экспортного контроля, который запрещает ASML продавать EUV-оборудование в Китай со времен первой администрации Трампа.

Это серьёзное заявление. Высокопоставленные чиновники администрации сообщили Bloomberg, что у них есть доказательства того, что ASML поставляла в Китай компоненты и транспортное оборудование, связанные с EUV-литографией, хотя они неоднократно отказывались предоставить эти доказательства — ни Bloomberg, ни, по-видимому, самой ASML. Компания утверждает, что подобного оборудования в Китае нет и никогда не было. Министерство торговли не ответило на вопросы Bloomberg о том, есть ли у него доказательства наличия реальной EUV-системы на территории Китая.

Возможно, вы подумаете, что это не стоит внимания, если вы не работаете в индустрии микросхем, но это не так. ASML — голландская компания, о которой большинство людей никогда не слышали, но она с большим отрывом является самой важной компанией в глобальном развитии ИИ, за исключением Nvidia и других крупных технологических компаний. Она производит единственные в мире машины, способные к EUV-литографии — процессу печати микроскопических схемных рисунков, определяющих самые передовые микросхемы.

Каждый передовой процессор, производимый TSMC, компанией-производителем чипов Nvidia и Apple, зависит от инструментов ASML, на разработку которых у компании ушло около двух десятилетий и несметные миллиарды долларов. В настоящее время второго поставщика нет. Эта монополия сделала ASML самой дорогой публичной компанией Европы, рыночная капитализация которой на этой неделе составляла около 700 миллиардов долларов, резко выросшей за последний год на фоне ненасытного спроса на чипы, обусловленного развитием искусственного интеллекта.

Именно из-за таких масштабов вопрос о Китае имеет такое большое значение. Если хотя бы одна установка EUV попадет в руки Китая, это будет представлять собой одно из самых серьезных нарушений режима экспортного контроля, который США создали за последние несколько лет, чтобы не допустить попадания передовых технологий искусственного интеллекта в военную и промышленную базу Пекина.

Шесть недель назад, задолго до того, как эта история получила огласку, я встретился с генеральным директором ASML Кристофом Фуке и напрямую задал ему вопрос о Китае.

Фуке рассказал мне, что ASML отслеживает каждую когда-либо отгруженную ею машину — либо они активно используются контролируемыми клиентами, либо были демонтированы и возвращены компании. Он сказал, что фирма много лет назад создала внутренний брандмауэр: сотрудники, имеющие доступ к технологиям EUV, документации и обучению, изолированы от тех, кто не имеет к ним доступа, и сотрудники ASML в Китае по замыслу находятся по другую сторону этого брандмауэра. Он утверждал, что единственная причина, по которой ASML вообще могла создать машину EUV, заключалась в том, что 80% её уже существовало благодаря десятилетиям накопленных знаний, и что решение единственной действительно новой проблемы — генерации самого EUV-излучения — заняло 20 лет. Его более общий тезис, похоже, заключался в том, что нельзя реконструировать машину, которой у тебя никогда не было, а в Китае такой машины никогда не было.

Существует также более простая коммерческая логика, которая противоречит идее о том, что ASML рискует своей экспортной лицензией, чтобы незаметно вооружить китайского клиента. ASML действительно продает в Китай оборудование глубокого ультрафиолетового излучения старого поколения — оборудование, которое она впервые поставила десять лет назад, — но Фуке прямо заявил, что это защитный расчет, а не лазейка. Идея, по его словам, заключается в том, чтобы сохранить достаточный разрыв между поколениями, чтобы клиенты могли продолжать вести бизнес, но без производства собственного будущего конкурента. ASML ожидает, что примерно 20% ее выручки в 2026 году будет получено от уже разрешенных продаж в Китай. Риск полного запрета на EUV-излучение поставит под угрозу эту выручку и положение компании как самой ценной монополии в европейской промышленности из-за одной незаконной продажи.

Ничто из этого не доказывает ложность обвинений. Правительство еще не обнародовало свои доказательства, и стоит воздержаться от суждений, пока оно этого не сделает.

Министерство торговли под руководством Лютника в конце прошлого года согласилось выделить до 150 миллионов долларов из средств налогоплательщиков на компанию xLight, разрабатывающую технологию источников света нового поколения, о которой писали как о долгосрочном вызове монополии ASML в области EUV-литографии. Генеральный директор xLight в прошлом году сказал мне, что компания видит себя будущим партнером ASML, а не конкурентом, производящим оборудование, предназначенное для интеграции с машинами ASML, а не для их замены. Когда я изложил эту точку зрения Фуке в мае, он был вежлив, но неубежден; ASML, как он ясно дал понять, не считает, что ей необходима технология xLight для сохранения своего лидерства.

Имеет ли это какое-либо отношение к тому, почему Лютник вдруг начал оказывать давление на ASML по поводу EUV-литографии? Никакой публичной связи между ними нет. Это может быть совершенно не связано. Но тот факт, что федеральный чиновник изучает монополию, в то время как его собственное ведомство вкладывает деньги в стартап, стремящийся улучшить основную технологию этой монополии, заслуживает внимания.

xLight — не единственная внешняя ставка на будущее литографии. Питер Тиль, имеющий давние связи с политическим окружением Трампа, поддержал Substrate, отдельный стартап, целенаправленно разрабатывающий собственную технологию, конкурирующую с EUV-литографией, и стремящийся конкурировать с ASML более напрямую, чем заявляет xLight.

Как отмечает Bloomberg, двухпартийный законопроект, рассматриваемый Конгрессом, пойдет гораздо дальше, чем просто EUV-литография — он предусматривает фактический запрет на все поставки ASML оборудования для глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) в Китай, менее совершенного оборудования, на долю которого приходится примерно пятая часть ожидаемой выручки компании в 2026 году. Законопроект был одобрен ключевым комитетом в апреле, и администрация Трампа пока не заняла по нему официальную позицию.

На фото выше: генеральный директор ASML Кристоф Фуке.

Источник: techcrunch.com