Zentiva, ведущая европейская фармацевтическая компания по производству дженериков, а также Advent и GTCR — два ведущих мировых прямых инвестора – объявили о продаже активов Zentiva компанией Advent компании GTCR.
С момента приобретения компании Zentiva у Sanofi в 2018 году компания Advent тесно сотрудничала с руководством Zentiva для успешной трансформации ее деятельности, одновременно инвестируя в расширение портфеля лекарств и производственных мощностей Zentiva, как непосредственно, так и путем целенаправленных слияний и поглощений. Эта программа преобразований помогла компании Zentiva наладить весьма успешный самостоятельный бизнес с приоритетами в области совершенствования операционной эффективности и НИОКР и обеспечить обслуживание миллионов пациентов по всей Европе.
GTCR — ведущая частная инвестиционная компания с многолетним опытом инвестирования в сектор здравоохранения и глубоким пониманием специфики фармацевтической отрасли, которая за последние 20 лет инвестировала в несколько ведущих платформ и осуществила десятки сделок по приобретению профильного бизнеса. Благодаря успешному опыту GTCR в фармацевтической отрасли и ее нацеленности на взаимодействие с управленческими командами для создания компаний-лидеров рынка за счет органического роста, внедрения инновационных продуктов и осуществления стратегических приобретений, она имеет все возможности для поддержки компании Zentiva на следующем этапе ее развития.
Штеффен Сальтофте (Steffen Saltofte), генеральный директор Zentiva, заявил: «Компания Advent была исключительным партнером в процессе трансформации Zentiva. Их приверженность инвестированию в наш потенциал, продуктовую линейку и производственную базу сыграла важную роль в нашем росте и в обеспечении возможности более эффективно обслуживать миллионы пациентов по всей Европе. Продолжая движение вперед, но уже с GTCR, мы будем активно опираться на эту динамику для дальнейшего роста и расширения доступа наших клиентов к высококачественным и недорогостоящим препаратам».
Том Аллен (Tom Allen), управляющий директор компании Advent, отметил: «Когда мы приобрели Zentiva у Sanofi в 2018 году, мы увидели возможность создать независимого европейского лидера в области доступных лекарственных средств. Благодаря активному сотрудничеству с управленческой командой и инвестициям в развитие компании, Zentiva более чем удвоила свою выручку и показатель EBITDA, заложив прочный фундамент для будущего. Zentiva служит примером способности Advent выделять и преобразовывать неключевые бизнес-подразделения в процветающие предприятия и выводить их в лидеры рынка. Мы гордимся достигнутыми результатами и уверены, что Zentiva продолжит свое успешное развития под эгидой GTCR».
Шон Каннингем (Sean Cunningham), управляющий директор и руководитель подразделения здравоохранения GTCR, сказал: «Мы рады сотрудничеству со Штеффеном Сальтофте и талантливой управленческой командой Zentiva на следующем этапе роста компании. Компания имеет впечатляющий опыт как органического, так и неорганического роста, мощную продуктовую линейку и высокоэффективную производственную платформу и полностью ориентирована на поставку высокоценных лекарств пациентам по всей Европе. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать Zentiva на следующем этапе реализации ею своей миссии».
Сделка должна получить стандартные разрешения регулирующих органов, после чего она, как ожидается, будет завершена в начале 2026 года.
Компания Advent воспользовалась услугами Goldman Sachs и PJT Partners как ведущих финансовых консультантов и услугами Freshfields как ведущего юридического консультанта.
Компания GTCR привлекла Barclays Bank PLC, действующий через свой Инвестиционный банк, и BNP Paribas в качестве ведущих финансовых консультантов, Morgan Stanley & Co. LLC в качестве финансового консультанта и Kirkland & Ellis LLP в качестве юридического консультанта.
