В новом отчете a16z рассматривается, за какие компании, работающие в сфере ИИ, на самом деле платят стартапы.
В четверг компания Andreessen Horowitz опубликовала свой первый отчёт о расходах на ИИ в партнёрстве с финтех-компанией Mercury. Используя данные о транзакциях Mercury, отчёт анализирует 50 крупнейших компаний, специализирующихся на разработке приложений на базе ИИ, на которые стартапы тратят деньги, аналогично ранее опубликованному отчёту «100 лучших потребительских приложений на основе ИИ».
Партнеры a16z Оливия Мур и Сима Эмбл утверждают, что данные показывают, что компании по-прежнему внедряют целый ряд различных продуктов ИИ для определенных задач, а новые приложения очень быстро набирают популярность и падают.
«Инструментов стало гораздо больше, — сказал Эмбл. — Они не просто сгруппировались вокруг одного-двух в каждой категории».
В отчете также показаны большие расходы на «человеческих помощников» или «второго пилота», которые могут помочь повысить производительность труда среди рабочей силы, что говорит о том, что стартапы не готовы полностью перейти на агентские рабочие процессы.
«По мере того, как использование компьютеров становится всё более привычным и появляется больше возможностей для построения сквозных агентских потоков, я думаю, что этот сдвиг произойдёт: мы увидим меньше вторых пилотов и больше сквозных агентских инструментов», — сказал Эмбл. «Тем более, что люди действительно хотят их опробовать».
Неудивительно, что в верхней части списка доминировали крупные лаборатории: OpenAI заняла первую позицию, а Anthropic оказалась на втором месте. Инструменты для кодирования Vibe также были хорошо представлены: Replit занял 3-е место, а Lovable — 18-е. Cursor оказался на 6-м месте, а Emergent — на 48-м. Cognition, которая использует более ориентированные на корпоративный сектор инструменты для кодирования, такие как Devin и Windsurf, оказалась на 34-м месте.
Когда a16z составил аналогичный список потребительских привычек, Lovable занял гораздо более высокое место, чем Replit, только по чистому трафику, поскольку многие люди использовали его для создания проектов. Однако стартапы не тратят на Lovable столько же денег, сколько на Replit, отчасти из-за отсутствия корпоративного функционала. Однако разнообразие компаний в списке, похоже, говорит о том, что здесь может быть много места для множества разных компаний одновременно.
«Это открытый вопрос о будущем вибрационного кодинга», — сказал Мур. «Начнётся ли консолидация рынка, и одна площадка станет лучшей для вибрационного кодинга? Или же появится ещё четыре-пять компаний, занимающихся вибрационным кодингом, которые станут действительно крупными компаниями для разных типов приложений? У нас пока нет ответа на этот вопрос».
Мур также был удивлен, увидев, как стартапы внедряют ориентированные на потребителя инструменты, такие как CapCut и Midjourney.
«Мы видим, что многие из этих [потребительских] компаний все быстрее и быстрее втягиваются в корпоративный сектор, поскольку они создают замечательные потребительские инструменты, которые люди затем перенимают и используют по отдельности, а также внедряют в свои команды и на рабочих местах», — сказал Мур.
В целом, не менее 60% компаний в списке занимались горизонтальными приложениями, а 40% — вертикальными. Самые популярные вертикальные компании-разработчики программного обеспечения можно разделить на три категории: продажи, рекрутинг и обслуживание клиентов. Однако в отчёте также отмечается прогресс ИИ во многих областях, где предыдущие поколения стартапов испытывали трудности.
«То, что раньше, возможно, было сервисными фирмами или консалтинговыми компаниями, теперь в эпоху искусственного интеллекта превратилось в компании, разрабатывающие программное обеспечение», — сказал Мур.
Эмбл привела в пример Crosby Legal, который может быстро проверить юридический договор для пользователя, заменив то, что раньше было бы встречей с главным юрисконсультом компании, обдумыванием идей и поиском информации. По её словам, сейчас большинство инструментов используются для того, чтобы помочь сотрудникам (как второму пилоту) быстрее принимать решения, а не для того, чтобы полностью заменить персонал и специалистов автоматизированными специалистами (сквозными агентами).
«По мере совершенствования технологий, когда мы действительно сможем создавать полноценных агентов-коллег, вы увидите, что соотношение будет смещаться в сторону агентов, работающих от начала до конца, и от вторых пилотов», — сказала она, добавив позже, что инструменты ИИ могут выполнять гораздо больше работы, например, налаживать контакты, быстрее, чем человек.
В списке также было много программ для записи заметок, таких как Otter.ai, Read AI и HappyScribe, — и ни один из них не доминировал. Именно это имела в виду Эмбл, когда сказала, что на рынке пока нет ни одного продукта, который бы доминировал; скорее, стартапы всё ещё выбирают «свой собственный вкус», чтобы понять, какие инструменты им больше всего нравятся. Это также хорошо для сотрудников, которые, учитывая такой широкий выбор, могут выбирать приложения, которые им лучше всего подходят, а не использовать универсальный продукт, «навязанный сверху», сказала Эмбл.
Последним важным открытием в отчёте стало растущее взаимопроникновение потребительского и корпоративного бизнеса. Люди переносят личные приложения, которыми пользуются дома, на работу, а основатели компаний используют свои любимые личные приложения для развития бизнеса. Раньше между этими двумя понятиями существовало бы разграничение: набор инструментов, которые можно использовать при запуске стартапа.
Эмбл и Мур привели в пример Canva: это популярное потребительское приложение, имеющее также значительную корпоративную аудиторию. Canva потребовались годы, чтобы добавить корпоративный тарифный план. Но поскольку становится всё сложнее различать индивидуальные и корпоративные сценарии использования, компании всё чаще объединяют эти два подхода.
«Ваш общий целевой рынок (TAM) больше не зависит ни от одного, ни от другого, но вы можете продавать на обоих», — продолжила она. Она добавила, что компании, разрабатывающие эти продукты, также могут быстрее «выходить на профессиональный уровень», то есть создавать корпоративные команды, например, по выводу на рынок, продажам и поддержке, чтобы начать продавать и получать корпоративный доход раньше, чем зависеть от отдельных потребителей.
Мур и Эмбл ожидают, что в ближайшие годы этот список будет быстро меняться. Старые компании теперь внедряют функции ИИ, чтобы оставаться актуальными и доступными, а новые игроки приходят с новыми идеями.
«Устаревшие плееры, Legacy, практически означают „то, что было 12 месяцев назад“», — сказал Эмбл. «Если мы вернём это через 12 месяцев, останутся ли те же приложения для заметок? Или будет совершенно новый набор?»
Эта часть была обновлена с учетом приложений для создания заметок.
Источник: techcrunch.com