Трио из DeepMind, разработавшее искусственный интеллект для покера, теперь приносит прибыль количественным хедж-фондам.

Три бывших исследователя DeepMind, создавшие ИИ, который обыгрывал людей в покер, теперь применили ту же технологию к торговле акциями — и, похоже, ставка оправдывается. Как стало известно TechCrunch, их пражская лаборатория ИИ, EquiLibre Technologies, после привлечения средств в рамках раунда финансирования серии А на нераскрытую сумму, теперь оценивается в 500 миллионов долларов.

Раунд финансирования возглавила компания Creandum, и, хотя венчурный фонд также отказался раскрыть размер инвестиций, вице-президент Кэмерон Селлерс подтвердил, что это была крупнейшая единовременная инвестиция, которую фирма «когда-либо делала в компанию за один раз», — сообщил он TechCrunch.

Общим знаменателем между покером и Уолл-стрит является то, что они хорошо подходят для обучения с подкреплением — метода обучения искусственного интеллекта, при котором самообучающиеся модели получают вознаграждение в виде стимулов. По словам Мартина Шмида, генерального директора EquiLibre: «Преимущество торговли и рынков в том, что подсчет очков очень прост: сколько денег заработал агент?»

Это не просто деньги от игр. В партнерстве с количественной компанией Tower Research Capital алгоритмы EquiLibre ежедневно совершают сделки на миллиарды долларов на рынках S&P 500 и Nasdaq. Стартап утверждает, что его агенты показывают хорошие результаты с момента запуска на криптовалютных рынках в 2025 году, а теперь и на фондовых биржах, имея «безупречную статистику: ни одного отрицательного месяца с момента запуска», что означает, что каждый месяц их инвестиции в целом приносили прибыль.

Применяя свой ИИ к количественным хедж-фондам, стартап работает в сфере, где автоматизация является обычным явлением, и, в случае успеха, улучшения могут быстро окупиться. Именно это, по словам Селлерса, привлекло внимание Creandum к стартапу.

«Потенциальный общий объем рынка торговли на финансовых рынках является одним из крупнейших в мире, и за эти годы бесчисленное количество фондов получили такие огромные прибыли, что большинство успешных проектов, финансируемых венчурным капиталом, кажутся незначительными», — сказал Селлерс. Но он отметил, что EquiLibre четко определяет себя как «в первую очередь лабораторию, а не финансовую фирму».

Шмид и два его основателя — технический директор Рудольф Кадлец и директор по стратегии Матей Моравчик — не имеют финансового образования, и это не является их движущей силой, как он рассказал TechCrunch. «Я делаю это не потому, что меня вдохновляет повышение эффективности рынков. Я делаю это потому, что нас всех вдохновляет создание чего-то нового, чего раньше никогда не создавалось, и это очень увлекательно», — сказал Шмид.

Перспективы развития передового искусственного интеллекта, создаваемого выпускниками DeepMind, также являются областью пристального внимания венчурных капиталистов. Еще один недавний пример — компания Ineffable Intelligence, которая недавно привлекла 1,1 миллиарда долларов. Большинство таких компаний базируются в Великобритании, но есть и заметные исключения, включая EquiLibre.

В случае с трио основателей EquiLibre, они посещали аспирантов в первом международном исследовательском офисе компании, принадлежащей Google, в Эдмонтоне, Альберта, Канада (который Alphabet закрыла в 2023 году). Там они создали DeepStack, первую программу на основе ИИ, которая победила профессиональных игроков в безлимитный покер, также известный как техасский холдем. Они также работали с профессорами, которые сейчас входят в состав высокопоставленного консультативного совета стартапа, включая Рича Саттона, который в 2024 году получил премию Тьюринга за свою работу в области обучения с подкреплением.

Чтобы создать свой стартап, основатели EquiLibre решили вернуться на родину, в Чехию. «Там у нас было много людей, с которыми мы работали, и большая чешская диаспора работала в Google и других местах», — сказал Шмид. «Это были наши друзья, поэтому мы сказали им: „Ребята, мы возвращаемся в Прагу, хотите присоединиться к нам?“»

Это помогло EquiLibre сформировать свою первоначальную команду еще в 2022 году и достичь нынешней численности в 25 человек; но, по словам Шмида, выбор этого места продолжает приносить свои плоды. По сравнению с Сан-Франциско, «здесь гораздо проще удерживать хороших специалистов, потому что здесь не появляется какая-то новая модная разработка в области ИИ каждые два месяца».

EquiLibre — не единственный перспективный стартап в сфере искусственного интеллекта. Компания BottleCap AI базируется в том же здании.

Тем не менее, это одна из наиболее известных в регионе компаний, занимающихся искусственным интеллектом, благодаря высокому уровню квалификации своих сотрудников. В дальнейшем компания планирует масштабировать свою вычислительную инфраструктуру, запустив, как ожидается, один из крупнейших вычислительных кластеров в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ).

Хотя стартап также отказался раскрыть общую сумму привлеченных средств на сегодняшний день, Шмид заявил, что ранее компания привлекла еще два раунда финансирования, в которых в качестве инвесторов на этапе предварительного посевного финансирования выступила венчурная фирма Credo, специализирующаяся на Центральной и Восточной Европе, которая также поддержала ElevenLabs и UiPath. Согласно данным Dealroom, посевной раунд EquiLibre на сумму 10 миллионов долларов возглавила компания Blossom Capital, оценив компанию в 140 миллионов долларов.

Продавцы подтвердили, что оценка компании в 500 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А — это значительный скачок. Но это также произошло после того, как ситуация с обучением с подкреплением (RL) изменилась в лучшую сторону, в том числе и в сфере торговли. «Когда мы начинали, люди были настроены скептически», — сказал Шмид. «Но теперь RL — это стандарт. Поскольку мы начали четыре года назад, мы считаем, что опережаем события».

Тем не менее, существует риск того, что стартап будет обогнан конкурентами. Например, гигант в сфере торговли Jane Street заявляет, что уже использует обучение с подкреплением с помощью LLM-моделей, «или что-либо еще, что нам нужно для обучения хороших моделей». Он также утверждает, что располагает «десятками тысяч высокопроизводительных графических процессоров», в то время как EquiLibre стремится выжать больше вычислительных ресурсов из гораздо меньшего количества чипов и «получить больше от меньшего», — сказал Шмид.

Учитывая прибыльность Jane Street, EquiLibre придётся умело разыграть свои карты, чтобы достичь цели — стать известной как «лаборатория искусственного интеллекта в трейдинге». Но это не покер, и проигравших может и не быть. Шмид говорит: «Это не рынок, где победитель забирает всё».

Источник: techcrunch.com