Компания SpaceX официально установила цену акций на уровне 135 долларов, проведя крупнейшее IPO в истории.

На этот раз SpaceX опережает график: космический и ИИ-конгломерат Илона Маска официально подтвердил, что привлек 75 миллиардов долларов от продажи своих акций андеррайтерам, которые должны начать продвижение компании на фондовой бирже Nasdaq в пятницу.

Компания SpaceX установила цену своих 555,6 миллионов акций на уровне 135 долларов за штуку, говорится в сообщении на её веб-сайте. Это делает IPO SpaceX крупнейшим в истории, значительно превзойдя объем средств, привлеченных Saudi Aramco в размере 24,9 миллиарда долларов во время её дебюта на публичных рынках в 2019 году. При такой цене сделка, похоже, также сделает Маска первым в мире триллионером.

Компания, официально известная как Space Exploration Technologies Corp., будет торговаться под тикером SPCX.

Как правило, цена IPO устанавливается сама собой по мере открытия рынков, но SpaceX выбрала необычный подход, установив цену задолго до этого. По данным Financial Times, компания тестировала свою целевую цену в 135 долларов за акцию с инвесторами еще до начала официального роуд-шоу. И это предложение, которое отказалось от традиционных методов ценообразования IPO, привлекло в четыре раза больше акций, чем было доступно, сообщает Bloomberg.

Завтра начнутся активные торги, и цена акций SpaceX может как упасть, так и вырасти. Однако, по неофициальным данным, крупные институциональные инвесторы и частные покупатели выстраиваются в очередь, чтобы приобрести акции этой 24-летней технологической компании.

Если спрос на акции окажется настолько высоким, как утверждают болтливые банкиры, у них есть опция вывести на рынок еще 83,3 миллиона акций, что позволит привлечь еще 11 миллиардов долларов по цене открытия торгов.

Hyperliquid, криптовалютная платформа для ставок, которая пытается обеспечить синтетическое инвестирование в акции SpaceX, в настоящее время оценивает акции в 167 долларов, что говорит о том, что участники рынка ожидают классического 20-процентного роста после IPO в первый день торгов.

В долгосрочной перспективе остаются открытыми большие вопросы о том, как SpaceX сможет оправдать свою ошеломляющую оценку. Выдающиеся инженерные проекты компании, от крупнейшей в мире многоразовой ракеты до нового американского завода по производству микросхем, составляют внушительный список задач.

Наибольшую выгоду от размещения акций получает сам Маск. Ему принадлежит чуть менее 850 миллионов акций класса А, дающих 1 голос на акцию. Он также имеет право на еще 5,6 миллиарда акций класса В, которые дают 10 голосов на акцию и включают миллиард акций, приобретение которых зависит от маловероятной ставки на то, что в колонии SpaceX на Марсе будет жить миллион человек.

В результате размещения акций Антонио Грасиас, основатель и генеральный директор Valor Management, получит 503,4 миллиона акций, что по цене IPO составит почти 68 миллиардов долларов. Среди других крупных акционеров, которые могут получить выгоду от этого исторического размещения, — член совета директоров и инвестор SpaceX Люк Носек, владеющий 33 миллионами акций, и главный операционный директор Гвинн Шотвелл, которой принадлежит почти 12,6 миллиона акций.

Первичное публичное размещение акций (IPO) также принесет значительную прибыль многим из примерно 400 венчурных капиталистов, которые поддерживали компанию в течение двух десятилетий ее существования в качестве частной организации, за этот период она привлекла около 40 миллиардов долларов частного капитала.

Кроме того, огромное количество мелких инвесторов, поддержавших SpaceX через специальные инвестиционные компании (SPV), также рассчитывают на увеличение своего первоначального капитала. Однако из-за сложности этих компаний некоторые из них могут не знать точную величину своей прибыли в течение нескольких месяцев после выхода SpaceX на публичный рынок.

Кроме того, бесчисленное количество мелких инвесторов, вложивших средства в SpaceX через специальные целевые компании (SPV), также могут увидеть, как их первоначальные вложения многократно увеличатся. Однако некоторые из этих инвесторов не узнают о масштабе своей прибыли или о том, имеют ли они на нее право, до истечения поэтапного периода блокировки акций компании.

Источник: techcrunch.com