Amazon надеется бросить более прямой вызов Nvidia, продавая свои чипы для искусственного интеллекта.

Если Amazon Web Services добьётся своего, этот облачный гигант ещё глубже проникнет на рынок Nvidia, что может стать одним из самых серьёзных вызовов доминированию Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта, которые мы видели до сих пор.

Глава подразделения Amazon по разработке искусственного интеллекта Питер Десантис сообщил Bloomberg, что AWS ведет переговоры о продаже своего чипа Trainium другим компаниям для использования в центрах обработки данных. Десантис отказался уточнить, какие именно компании могут стать покупателями этих чипов.

Разговоры о продаже чипов находятся на ранней стадии, сообщила компания TechCrunch. Они возникли после ежегодного письма генерального директора Amazon Энди Джасси акционерам в начале апреля, в котором он заявил, что разработанные компанией чипы для искусственного интеллекта настолько востребованы, что он подумывает об их продаже:

Если бы наш бизнес по производству микросхем был самостоятельным предприятием и продавал бы микросхемы, произведенные в этом году, компании AWS и другим сторонним поставщикам (как это делают другие ведущие компании по производству микросхем), наш годовой оборот составил бы примерно 50 миллиардов долларов. Спрос на наши микросхемы настолько высок, что вполне возможно, что в будущем мы будем продавать их сторонним поставщикам.

Насколько серьёзной проблемой Amazon может стать для Nvidia? Конкурент с оборотом в 50 миллиардов долларов вряд ли обрушит Nvidia — чей текущий годовой доход составляет 326 миллиардов долларов — если компания продолжит демонстрировать такие же результаты, как в прошлом квартале. Но это сродни годовому доходу Intel.

AWS до сих пор сопротивлялась продаже своих чипов для ИИ по многим причинам. Самая главная заключается в том, что прибыль, которую AWS фактически получает от своих чипов, имеет каскадный характер. Конечно, она взимает плату с клиентов напрямую за токены ИИ, обрабатываемые этими чипами в её облаке, но она также получает возможность взимать плату за множество других услуг, необходимых компаниям для их приложений ИИ, включая хранение данных, безопасность, сетевые услуги и мониторинг.

Не менее важно и то, что Amazon рекламировала свои чипы как раскупаемые быстрее, чем они успевают их производить. В том же письме акционерам в апреле Джасси заявил, что текущие мощности по производству чипов Trainium были распроданы практически мгновенно. То же самое, по его словам, произошло и с мощностями для следующего чипа, Trainium4, который будет доступен не раньше чем через год. Это было еще до того, как AWS официально добавила OpenAI в свои модели.

Таким образом, продажа своих чипов другим компаниям, вероятно, приведет к тому, что нынешним клиентам придется стоять в очередях, если только ей каким-то образом не удастся произвести излишки чипов через своих партнеров-производителей, таких как TSMC. Но для этого ей придется чудесным образом вытеснить Nvidia с рынка, чтобы сделать это с TSMC, которая недавно обогнала Apple и стала крупнейшим клиентом компании.

Представитель AWS Дорон Аронсон (который принимал меня во время недавней частной экскурсии по центру проектирования микросхем AWS) также подтвердил, что AWS может продавать эти микросхемы. «Хотя исторически мы отклоняли запросы на прямую продажу микросхем, Энди отметил, что вполне возможно, что в будущем мы будем продавать их сторонним компаниям».

Таким образом, хотя основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что нашел для Nvidia совершенно новый рынок объемом 200 миллиардов долларов в продаже процессоров для ИИ, а не только графических процессоров — тем самым вторгаясь на территорию Intel и AMD, — у Джасси явно есть свои собственные амбиции в отношении чипов: рынок объемом 50 миллиардов долларов, который бы более непосредственно вторгся в мир Nvidia.

Источник: techcrunch.com