Генеральный директор Amazon в ежегодном письме акционерам критикует Nvidia, Intel, Starlink и другие компании.

Ежегодное письмо генерального директора Amazon Энди Джасси акционерам читается как дисс-трек Кендрика Ламара, если бы рэпер был генеральным директором, использующим корпоративный жаргон, а не поэтичным музыкантом, удостоенным Пулитцеровской премии.

Это значит, что нужно знать историю, чтобы понять всех конкурентов, на которых нацелился Джасси, а также забавные личные истории о его несбывшейся мечте стать спортивным комментатором и смотреть хоккейные матчи со своим отцом.

Конечно, Джасси не бросает вызов напрямую. Он использует более тонкий подход. Например, в своем обращении к Nvidia он пишет: «У нас прочное партнерство с NVIDIA, у нас всегда будут клиенты, которые выбирают NVIDIA», и мы всегда будем поддерживать эти чипы в своем облаке.

Но он также говорит: «Практически весь искусственный интеллект до сих пор разрабатывался на чипах NVIDIA, но начался новый сдвиг». По его словам, клиенты AWS «хотят лучшего соотношения цены и производительности», имея в виду собственные чипы Amazon Trainium AI.

Джасси говорит, что спрос на этот чип настолько высок, что производственные мощности для новейшей модели, Trainium3, практически распроданы. Примечательно, что, по его словам, мощности для Trainium4 также почти распроданы, хотя до выхода на рынок осталось еще 18 месяцев.

Это означает, что годовой доход Trainium достиг 20 миллиардов долларов. Но если бы Amazon был производителем микросхем, продающим свою продукцию другим, его годовой доход составил бы 50 миллиардов долларов, предполагает он.

Конечно, в прошлом году реальная выручка Nvidia составила 215,9 миллиарда долларов. Возможно, Nvidia пока не дрожит от страха. Тем не менее, Джасси представляет Trainium как грозного перспективного игрока.

Мероприятие Techcrunch

Только на этой неделе: сэкономьте до 500 долларов на Disrupt 2026.

Предложение действительно до 10 апреля, 23:59 по тихоокеанскому времени.

Ваш следующий раунд финансирования. Ваш следующий сотрудник. Ваша следующая возможность прорыва. Найдите это на TechCrunch Disrupt 2026, где более 10 000 основателей, инвесторов и лидеров технологической отрасли соберутся на три дня, чтобы принять участие в более чем 250 практических сессиях, установить полезные контакты и познакомиться с инновациями, определяющими рынок. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить эти скидки.

Только на этой неделе: сэкономьте до 500 долларов на Disrupt 2026.

Предложение действительно до 10 апреля, 23:59 по тихоокеанскому времени.

Сан-Франциско, Калифорния | 13-15 октября 2026 г. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС

Джасси не пощадил и Intel. Он отмечает, что разработанный AWS процессор Graviton, конкурент архитектуры Intel x86, «сейчас широко используется 98% из 1000 крупнейших клиентов EC2», то есть некоторыми из крупнейших компаний мира. Две компании даже попросили «выкупить всю нашу мощность экземпляров Graviton в 2026 году», — пишет он (выделено им). «Мы не можем согласиться на эти запросы, учитывая потребности других клиентов, но это дает представление о спросе».

Он пообещал, что конкурент Amazon Starlink, проект Amazon Leo, запуск которого запланирован на середину 2026 года, также уже добился успеха. Он получил контракты от Delta Airlines, AT&T, Vodafone, Национальной широкополосной сети Австралии, NASA и других компаний.

Интересно, что он также сказал, что Amazon, возможно, в будущем будет продавать робототехнику. По его словам, компания может превратить все данные со своего миллиона складских роботов в «роботические решения» для промышленного применения и потребителей. Появится ли в нашем будущем человекоподобный робот Amazon? Посмотрим. Он также рассказал о других направлениях бизнеса Amazon, таких как доставка в тот же день, продукты питания и дроны.

Но в основном Джасси пытался обосновать необходимость вложенных им сотен миллиардов долларов капитальных затрат. В феврале он объявил о планах потратить 200 миллиардов долларов в 2026 году на капитальные вложения, в основном на строительство центров обработки данных AWS. Это больше, чем у любой другой крупной технологической компании, которая также вкладывает значительные средства в капитальные вложения. Предложение Джасси акционерам вполне логично, учитывая, что акции Amazon упали ниже 200 долларов за акцию и до сих пор не восстановились.

«Мы не собираемся вкладывать примерно 200 миллиардов долларов в капитальные затраты в 2026 году, полагаясь на интуицию», — написал он, приводя в качестве примера тот факт, что его сделка с OpenAI включала в себя обязательство разработчика моделей потратить 100 миллиардов долларов на AWS. Конечно, есть и те, кто сомневается, что OpenAI выполнит все свои обещания по расходам.

В подтверждение этому Джасси настаивает, что помимо OpenAI, «есть еще несколько заключенных (и неанонсированных) или находящихся в стадии оформления соглашений с клиентами» о приобретении мощностей AWS.

Нам остаётся только ждать и смотреть. Те, кто создаёт пузырь, никогда не видят (или не признают) его существования. «Я следил за общественными дебатами о том, переоценена ли эта технология, находимся ли мы в „пузыре“». Но в этом письме он заявляет, что, по крайней мере для Amazon, это не так.

Источник: techcrunch.com