Бен Томпсон сегодня выкатил важный разбор: мы не в пузыре…

Бен Томпсон сегодня выкатил важный разбор: мы не в пузыре — мы в смене парадигмы.

И если коротко: рынок ИИ не перегрет, он просто перешёл на новый уровень, который многие ещё не осознали.

Три этапа эволюции LLM

— 2022 — ChatGPT (демо-режим)
Модель показывает магию, но:
ты сам думаешь, что спросить, сам проверяешь ответы, сам несёшь ответственность.
ИИ — инструмент, но без «рук».

— 2024 — reasoning-модели (o1)
Модели начинают думать сами:
итерации, самопроверка, логика.
Надёжность растёт → нагрузка на пользователя падает.

— 2025 — агенты (Claude Code, GPT-5 Codex)
ИИ перестаёт быть собеседником.
Он становится исполнителем:
ставишь задачу → он сам делает, проверяет, исправляет.
Главный инсайт: прорыв был НЕ в модели

Opus 4.5 вышел — и никто не заметил.
Потом появился Claude Code (обвязка / harness) — и всё взорвалось.

Почему?

Потому что:

— агент управляет моделью
— сам вызывает инструменты
— сам проверяет результат
— убирает человека из цикла

Это закрывает главный минус ChatGPT-парадигмы:
теперь не нужно вручную контролировать ИИ

Что это меняет

1. Взрыв спроса на compute

Раньше:
каждый пользователь = отдельная нагрузка

Теперь:
один человек → 10+ агентов

То есть рост идёт не от массы людей,
а от глубины использования

2. Ломается идея «модели — это commodity»

Старая логика (Дедью / Apple):
модель можно заменить → главное владеть пользователем

Новая реальность:
— модель сама по себе ничего не решает
— важна связка: модель + агентная обвязка (harness)

Это уже не модульная система.
Это единый продукт.

Классическое правило:
деньги уходят от модульных решений к интегрированным

И теперь:
— OpenAI
— Anthropic

это не просто API-провайдеры,
а интеграционные платформы

Почему Microsoft пришлось «сдаться»? Они строили model-agnostic стратегию (Core AI)
Но в реальности:

— Copilot пришлось жёстко привязать к модели
— продавать это как единый продукт (E7 за $99/seat)

Потому что:

агенты нельзя собрать из кубиков разных моделей

Мы больше не в эпохе «чат-ботов».
Мы в эпохе, где:

— ИИ работает вместо человека
— модели не взаимозаменяемы
— ценность — в интеграции, а не в API
— compute будет расти экспоненциально

И главное: рынок только начинается, а не перегревается.