Венчурный фонд Ventures Platform привлек $64 миллиона для своего второго фонда

Базирующаяся в Лагосе компания Ventures Platform, один из самых активных инвесторов на ранней стадии в Африке, привлекла на данный момент 64 миллиона долларов США для своего второго фонда, нацеливаясь на окончательную сумму закрытия в 75 миллионов долларов США, сообщила TechCrunch партнер-основатель Кола Айна.

Среди инвесторов — правительство Нигерии, действующее в рамках программы «Инвестиции в цифровые и креативные предприятия» (iDICE). Это первый случай, когда правительство инвестирует в венчурный фонд. Это важно, поскольку растущее стартап-сообщество Нигерии является домом для наибольшего числа стартапов-единорогов на континенте.

Среди других партнёров с ограниченной ответственностью во втором фонде Ventures Platform — IFC, British International Investment (BII), Proparco, Standard Bank, MSMEDA и AfricaGrow, а также европейские семейные офисы, такие как Alder Tree Investment, и известные международные инвесторы, такие как бывший генеральный директор Y Combinator Майкл Сайбел. По данным Aina, 70% инвесторов из предыдущего фонда вернулись.

Выбор Нигерией этой компании для дебютных инвестиций, пожалуй, неудивителен. С момента своего основания в 2016 году Ventures Platform зарекомендовала себя как компания, которая быстро находит перспективные стартапы в стране и надеется повторить этот успех на других африканских рынках.

Платформа Ventures запустила свой первый институциональный фонд в размере 46 миллионов долларов в 2022 году, чтобы сосредоточиться в первую очередь на предпосевном и посевном раундах.

По словам Айны, со вторым фондом компания также будет продолжать инвестиции серии А, «инвестируя с большей уверенностью» и стремясь к более крупным долям владения. Это должно стать хорошей новостью для основателей компании в регионе, поскольку после многих лет отказа от компаний из Кремниевой долины получить финансирование серии А стало сложнее.

В то время как Ventures Platform планирует углубить свое присутствие в Нигерии, компания уже начала укреплять свое присутствие во франкоязычных странах Западной Африки и Северной Африки — регионах, куда она уже сделала несколько инвестиций, — чтобы получить более ранний доступ к перспективным сделкам.

На сегодняшний день эта панафриканская венчурная компания профинансировала более 90 стартапов по всему континенту. По словам компании, большинство этих инвестиций — это «аннулирующие» проекты в сфере финтеха, здравоохранения, агротехнологий, образовательных технологий и искусственного интеллекта — компании, которые решают проблему непотребления или, проще говоря, обслуживают рынки, где у людей практически нет доступа к услугам.

Айна указывает на портфельные компании Moniepoint, поддерживаемую Visa, и Paystack, принадлежащую Stripe, — две финтех-компании, которые открыли новые рынки для онлайн-платежей и банковского обслуживания малого бизнеса .

«До появления Paystack многие малые предприятия не могли продавать свою продукцию за пределами своего ближайшего окружения, потому что не могли принимать онлайн-платежи», — сказал он. «Moniepoint же, напротив, сделал финансовые услуги доступными в самых разных уголках страны. Это инновации, создающие рынок».

Другие заметные портфельные компании включают приложение для денежных переводов LemFi, поддерживаемое Left Lane, SeamlessHR, поддерживаемую Gates Foundation, OmniRetail, поддерживаемую Norfund, финтех-компанию Raenest, поддерживаемую QED, и технологическую компанию в сфере здравоохранения Remedial Health.

Несмотря на то, что инновации ускоряются, а объём финансирования технологической экосистемы Африки с 2015 года превысил 12 миллиардов долларов, заинтересованные стороны вновь выражают обеспокоенность по поводу нехватки выходов и событий, связанных с ликвидностью. Эта реальность затруднила привлечение средств для многих венчурных капиталистов континента, большинство из которых — начинающие менеджеры, которые в целом в глобальном масштабе столкнулись с непростой ситуацией в последние два года.

Однако за это время платформе Ventures удалось привлечь как местных, так и международных партнеров для двух фондов, несмотря на неопределенность рынка.

«У нас есть партнёры по инвестициям, которые понимают, как развивались венчурные экосистемы на других рынках, и знают, что мы добьёмся этого в долгосрочной перспективе. Другая причина в том, что мы рециркулировали капитал из наших предыдущих синдикатов», — сказала Айна, имея в виду, что фирма вернула четыре из шести своих винтажных фондов (включая пять бизнес-ангелов) в период с 2016 по 2022 год. Инвестор также утверждает, что первый фонд входит в число лучших в мире по показателям TVPI и IRR за год своего винтажного фонда.

Продолжая отвечать на вопросы о выходе из проектов, а также на замедление финансирования континента (с 5 млрд долларов в 2021 году до 2 млрд долларов в прошлом году), Айна добавляет, что долгосрочный потенциал Африки не ослабевает, и описывает континент как «чистейшую асимметричную игру для неконсенсусной альфы» — на венчурном языке это означает высокорискованные ставки с высокой вероятностью роста.

«Если вы занимаетесь глобальным распределением капитала и ищете настоящую диверсификацию, Африка — это то, что вам нужно», — сказал он. «К 2050 году каждый четвёртый житель планеты будет африканцем. Темпы роста нашего ВВП вдвое превышают темпы роста ВВП США, и при этом большая часть стоимости по-прежнему находится за пределами интернета. Возможности огромны, если проявить терпение и знать местный контекст».

Источник: techcrunch.com