Ventures Platform расширяет свою деятельность и охватывает более широкий круг стран, запуская свой второй фонд для Африки.

Компания Ventures Platform привлекла в свой второй фонд 84 миллиона долларов, спрос на который превысил предложение. Эта панафриканская венчурная фирма расширяет свою деятельность за пределы своего домашнего рынка в Нигерии, используя стратегию, сформированную в условиях более жесткого и избирательного венчурного рынка.

Компания планирует оказывать поддержку стартапам на ранних стадиях развития в различных секторах, включая финтех, здравоохранение, SaaS и другие области, «где технологии могут удовлетворять насущные потребности и создавать крупные, устойчивые предприятия», — заявил TechCrunch Кола Айна, партнер-основатель компании.

Конечно, искусственный интеллект является частью этой теории.

«Нас особенно интересует, как ИИ меняет экономику обслуживания африканских рынков», — сказал он, указывая на его потенциал в снижении стоимости предоставления услуг и преодолении нехватки рабочей силы. «Для нас ИИ наиболее интересен, когда он не просто является функцией, а инструментом, позволяющим создать совершенно иную структуру затрат, бизнес-модель или рынок».

Компания Ventures Platform, штаб-квартира которой находится в Нигерии, ранее, в 2022 году, привлекла 46 миллионов долларов в рамках первого фонда, имевшего аналогичную, хотя и более ограниченную направленность. Первый фонд был ориентирован в основном на предпосевные и посевные раунды финансирования.

«Это позволило нам продемонстрировать, что наш подход к инвестированию на ранних стадиях в Африке может работать в институциональном масштабе, и заложило основу для Фонда II», — сказал Айна.

Теперь Ventures Platform возвращается с более крупным фондом и более широким географическим охватом.

Компания расширяет свою деятельность за пределы Нигерии и уже выделила средства из Фонда II пяти компаниям, расположенным в Кении, Южной Африке и Египте. Сумма инвестиций достигнет 3 миллионов долларов, и компания надеется разместить капитал в течение следующих трех-четырех лет.

«Нас особенно интересуют рынки, где технологии могут расширить доступ к товарам и услугам первой необходимости, устранить критически важные пробелы в инфраструктуре и создать совершенно новые категории потребления», — сказала Айна.

Процесс привлечения средств занял около полутора лет, и Айна описывает обстановку как более «избирательную», чем та, которая была во время привлечения средств для первого фонда Ventures Platform.

«Инвесторы задают более сложные вопросы о результативности, формировании портфеля, ликвидности, дисциплине управляющих и дифференциации», — сказала Айна.

С его точки зрения, рынок по-прежнему осторожен, поскольку инвесторы требуют больше доказательств того, что управляющие способны превратить стоимость портфеля в реальную прибыль. Капитал больше не считается неограниченным, особенно после того, как многие инвесторы пострадали от краха венчурного капитала несколько лет назад.

«В результате значительно возросло понимание важности эффективного использования капитала, более прочных фундаментальных показателей, корпоративного управления, взаимодействия с регулирующими органами и необходимости создания предприятий, способных пережить различные циклы финансирования», — сказал он. «Существует гораздо более четкое понимание того, что для создания ценных компаний и получения прибыли от венчурных инвестиций требуется нечто большее, чем просто привлечение последовательных раундов капитала».

В этом году африканские стартапы привлекли около 930 миллионов долларов в рамках более чем 200 сделок. В прошлом году стартапы на континенте привлекли 1,16 миллиарда долларов в рамках 447 сделок.

Как ранее сообщал TechCrunch, венчурный рынок сейчас напоминает штангу — инвесторы вкладывают капитал в несколько ведущих фирм и в перспективных управляющих с проверенной репутацией.

«Три года назад африканские возможности вызывали значительный интерес. Сегодня инвесторы ожидают доказательств», — сказал Айна, добавив, что такая дисциплина на самом деле полезна для рынка.

«Разговор сместился с вопроса „Почему Африка?“ на вопрос „Почему именно вы и как именно вы собираетесь получать прибыль?“», — сказал он, добавив, что просто быть панафриканским фондом уже недостаточно для реализации стратегии. Инвесторы хотят знать больше о доступе к лучшим специалистам, о том, как фонды работают на отдельных рынках, и «почему у вас есть право на победу», — сказал Айна. «Это сочетание местной глубины и глобальных связей становится все более важным по мере развития экосистемы».

По сути, он сказал, что это и есть главное преимущество его фирмы. Новое поколение основателей и управляющих фондами знает, каково это – иметь дело как с избытком капитала, так и с его практически полным отсутствием. Он отметил, что сейчас как никогда важно понимать институциональные и рыночные реалии, с которыми сталкиваются основатели, а также налаживать связи компаний с региональными и глобальными сетями по мере их роста.

Похоже, эта идея пришлась по душе существующим инвесторам: 70% инвесторов первого фонда вернулись во второй. Среди спонсоров — Европейский банк реконструкции и развития, Norfund (норвежское учреждение по финансированию развития) и Фонд Университета Ашеси в Гане.

«Мы не воспринимаем это как должное», — сказал он.

Данная статья была обновлена с учетом суммы собранных средств.

Источник: techcrunch.com