Как сегодня развивается рынок технологий для ЦОД, что предлагают заказчикам и операторам дата-центров российские производители, и насколько успешно идет процесс импортозамещения в этой сфере – в обзоре TAdviser.
1 Текущее состояние и перспективы российского рынка ЦОД и рынка технологий для дата-центров
По мнению большинства опрошенных экспертов, российский рынок ЦОД и технологий для дата-центров находится в стадии активного развития. С увеличением темпов цифровизации и переходом к облачным решениям, спрос на ЦОД значительно вырос. Крупные коммерческие компании, а также государственные организации уделяют большое внимание развитию собственной инфраструктуры дата-центров или используют услуги провайдеров. Рост спроса на услуги ЦОД обусловлен с увеличением объемов данных и необходимостью их хранить, обрабатывать и анализировать.
Катализатором во многом выступает госсектор, который продолжает стремительно увеличивать вычислительные мощности. Инфраструктура ЦОД играет ключевую роль в поддержке высоконагруженных систем: платформ аналитики больших данных, витрин данных, облачных хранилищ и т. д.
К 2024 году общее количество всех стойко-мест выросло более чем на 17%, по сравнению с показателем предыдущего периода. Участники рынка отмечают, что такая тенденция сохраняется и в 2025 году.
| По итогам прошлого года и предварительным прогнозам на будущий, мы видим очень хорошие перспективы роста рынка, несмотря на определенные проблемы в нашей индустрии. По совокупным показателям рынок ЦОДов как рос, так и продолжает расти. Мы общаемся с заказчиками, говорим с ними о развитии их проектов по реализации и на основании этого строим вполне оптимистичные прогнозы. Сейчас центр сетевых решений «Инфосистемы Джет» участвует в нескольких проектах, где заказчики приняли масштабные долгосрочные программы по развитию своей инфраструктуры, для которой мы в том числе разрабатываем решения по строительству ЦОДов. Мы видим, что предприятия продолжают внедрять в свои технологические процессы, в свою бизнес-модель программы цифровой трансформации. Это ведет к кардинальному увеличению вычислительных мощностей и росту потребности в строительстве как крупных, так и небольших ЦОДов, – комментирует Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений «Инфосистемы Джет». |
|
При этом, рынок испытал дефицит мощностей от переизбытка клиентов. Коммерческие ЦОДы не могут предложить необходимое количество мест размещения и обеспечивать все требования заказчиков, в том числе связанные с наличием высоконагруженных стойко-мест. Кроме того, к 2025 году заметно выросла стоимость аренды.
| Во многом это обусловлено высокой процентной ставкой и, как следствие, заморозкой крупными компаниями проектов по строительству собственных дата-центров. В последние два года корпоративные заказчики отдавали предпочтение аренде стойко-мест у ведущих операторов. Из-за ощутимого дефицита стойко-мест всего за год стоимость аренды выросла до 30%, – поясняет Константин Зиновьев, директор отделения инженерной инфраструктуры Группы Rubytech. |
|
Для восполнения пробелов многие предприятия начали строить собственные ЦОДы, вместо аренды стойко-мест. В текущих условиях такой поход более эффективен и выгоден.
| Мы много раз отмечали, что на рынке уже на протяжение многих лет сохраняется дефицит стойко-мест. Россия находится в стадии активной цифровой трансформации, объемы данных растут, поэтому ЦОДов будет требоваться все больше. Но при этом строительство дата-центров – ресурсозатратный и долгий процесс, по этой причине дефицит стойко-мест будет сохраняться и в обозримом будущем. По качеству российские дата-центры, наши в том числе, – одни из лучших в мире. У нас новые объекты, высокий уровень сервиса. Но, безусловно, не все идеально. Есть дефицит ресурсов, волатильность цен, повышение ключевой ставки – все это усложняет или увеличивает срок строительства и ввода в эксплуатацию новых ЦОДов, – говорит Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data. |
|
| Высокая ключевая ставка оказывает негативное влияние на старт новых строек ввиду того, что период возврата инвестиций в проект очень длинный, и пока не будет значительных изменений экономических условий, к сожалению, ничего не поменяется. Капитальные инвестиции в строительство ЦОД очень существенные и при высокой ключевой ставке у нас есть два пути: либо экономическое окружение меняется в лучшую сторону, то есть цены на услуги резко растут, либо появляется дополнительная поддержка от государства, например, субсидирование, целевое кредитование на строительство ЦОД и прочие меры, – отмечает Алексей Забродин, технический директор РТК-ЦОД. |
|
| Многие коммерческие ЦОДы и поставщики инженерного оборудования испытывают трудности с долгосрочным планированием. В результате, часто появляются сообщения о приостановке строительства новых дата-центров или переносе сроков завершения проектов. Такая ситуация сохранится ближайшие несколько лет, – считает Денис Гасилин, директор по маркетингу C3 Solutions. |
|
| Спрос на мощности дата-центров увеличивается быстрее предложения. Активное развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, дата-аналитика, облачные технологии — все это требует мощностей. Поэтому, по объективным причинам, современный рынок ЦОД в России можно оценить как «рынок продавца». Мы видим, что обычной практикой становится продажа «фьючерсов» на мощности дата-центров, даже на этапе их строительства – при 50% готовности объекта заказчики могут занять уже более 70% мощностей. С одной стороны, это дает заказчику гарантии при стратегическом планировании, с другой – операторы ЦОДов получают возможность ускорить строительство и переходить к следующим объектам, – комментирует Дмитрий Юсупов, коммерческий директор «DатаРу Облако». |
|
Один из ключевых трендов последних лет – развитие региональных проектов по строительству ЦОД. Сейчас много дата-центров строятся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжит набирать обороты. Пока же основная масса ЦОД крупных компаний сосредоточена в столичном регионе. На долю Москвы и области приходится более 70% от общего количества стойко-мест.
Не отстает от Москвы и Санкт-Петербург. По данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, на ноябрь 2024 года размер превышения спроса над предложением составлял 700 стойко-мест. По прогнозам аналитиков, в течение пяти лет спрос на услуги ЦОД в Петербурге вырастет в диапазоне от 75% до 250%.
Крупным компаниям требуется надежная инфраструктура, которая обеспечивает не только высокую производительность, но и безопасность обрабатываемых данных. Инвестиции в новые дата-центры становятся частью долгосрочных планов компаний, направленных на укрепление их позиций на рынке.
| Коммерческие ЦОДы становятся объектом повышенного интереса со стороны инвесторов, девелоперов, промышленных предприятий и энергетических компаний. Рост инвестиционной привлекательности ЦОД обусловлен также ростом спроса на облачные услуги, предоставляемые с использованием ближайшей к пользователю периферии облачной сетевой инфраструктуры (collocated resources): услуги аренды стоек и целиком ЦОДов, – комментирует Семен Коган, советник генерального директора по формированию технической стратегии Т8. |
|
Еще одна ключевая тенденция – импортозамещение аппаратной базы, включая средства защиты информации. Для критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем использование российских решений – обязательное требование.
| Повышается актуальность импортозамещения на прикладном уровне. В частности, за последний год существенно вырос спрос заказчиков на отечественные программные средства для построения среды виртуализации, которые имеют подтвержденные функции по безопасности, сертифицированные в соответствии с требованиями ФСТЭК России, – говорит Михаил Яненко, директор и основатель группы компаний К2-9b Group (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline). |
|
По мнению Андрея Аксенова, генерального директора IXcellerate, основными драйверами рынка стали проекты ключевых игроков цифровой экономики, расширение и масштабирование облачных сервисов, рост объемов данных и ужесточение требований к локализации и их защите, а также развитие проектов на основе искусственного интеллекта.
В 2023-2024 годах многие крупные компании тестировали различные решения, реализовывали небольшие MVP проекты, некоторые запускали ИИ-сервисы в промышленную эксплуатацию. Большая часть проектов реализовывалась на облачных ресурсах без чувствительных данных. По итогам 2025 года стоит ожидать большего количества крупных проектов с применением ИИ в периметре компаний.
| Данная тенденция заставляет компании по-новому взглянуть на требования к вычислительной и инженерной инфраструктуре ЦОД. Используемые под ИИ-сервисы серверы с GPU в разы дороже, потребляют значительно больше электричества и выделяют много тепла. Приходится искать компромисс или вкладываться в инфраструктуру ЦОД (доп. питание, водяное охлаждение и т. д.), или закупать специализированные серверы под GPU, спроектированные так, чтобы обеспечить минимальное энергопотребление и оптимальное воздушное охлаждение, – говорит Кирилл Гладышев, руководитель направления по развитию бизнеса ИИ компании FIGURA. |
|
Санкционные ограничения привели к серьезному изменению ландшафта на рынке, особенно в части производителей и их сервисной поддержки. Продолжаются проблемы с поставкой «железа» из-за санкционного давления с стороны Запада на Россию, а также Китай, откуда в основном закупались необходимые детали для ЦОДов. На развитии некоторых проектов негативно сказался и ограниченный доступ к финансированию. Также на рынок влияет дефицит квалифицированного персонала в части проектирования, строительства и эксплуатации ЦОД.
Одним из вызовов остается высокая стоимость финансирования и низкая доступность кредитов для строительства новых дата-центров, а также недостаточность инвестиций в разработку и развитие отечественных инженерных решений для рынка ЦОД. Как отмечает Павел Ерошкин, директор по продукту Octopus ГК Юзтех, важный момент в организации работы ЦОД – бесперебойное электроснабжение. Стоимость электроэнергии в России является относительно высокой, что увеличивает расходы на эксплуатацию ЦОД. Также некоторые регионы России могут столкнуться с ограничениями в доступе к необходимой инфраструктуре, такой как быстрые сети связи, например.
| Но даже с учетом сложностей мы видим радужные перспективы: рынок растет, начинаются новые проекты, а старые реализуются планово. Рассчитываем, что в ближайшие два года будет рост по объему, по мощностям, по количеству стойко-мест на 20-30% – хотя фактическое развитие событий будет зависеть от многих факторов. Сейчас мы видим, что спрос превышает предложение, – дополняет Всеволод Воробьев. |
|
| Ставка рефинансирования сейчас высокая. Кроме того, банки не выдают кредиты. Поэтому при росте затрат на оборудование, его обслуживание и оплату труда ЦОДы будут поднимать цены соразмерно росту инфляции, а, может, и больше. Массовые стройки новых ЦОД притормозятся, как результат – дефицит стоек на рынке сохранится, как минимум оставшись на прежнем уровне. Среди других трендов – сокращение у заказчиков дата-центров капитальных затрат и миграция в сервисные модели, например в облака. А также рост потребности в электроэнергии стоек ЦОД, в том числе использующихся для работы систем на основе ИИ, – прогнозирует Мария Маркова, коммерческий директор Linx. |
|
По мнению Сергея Торговцева, заместителя технического директора АМТ-ГРУП, спрос на облачные услуги будет расти, а серьезные игроки в корпоративном сегменте продолжат строительство своих дата-центров, постепенно перемещаясь из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные региональный центры.
| Несмотря на очевидные барьеры, в прошлом году было запущено множество коммерческих и корпоративных центров обработки данных. Это связано с увеличением цифровизации и активным переходом крупных компаний в облака. Поэтому, можно предполагать дальнейший рост спроса в отрасли и положительную динамику развития, – соглашается Денис Гасилин. |
|
| Российский рынок ЦОД находится в интересной стадии развития и роста. Происходит внедрение новых технологических решений, таких как гиперконвергентная инфраструктура, программно-определяемые сети, NGFW, а также развитие облачных сервисов и решений для автоматизации управления инфраструктурой. Появляются новые игроки на рынке. Перспективы связаны с дальнейшим увеличением спроса на услуги ЦОД, увеличением использования облачных решений и повышением требований к надежности и безопасности инфраструктуры, – дополняет Андрей Королев, руководитель отдела пресейл «Тринити Интеграция». |
|
Цифровизация бизнеса и участие государства в ИТ-секторе возможно станут стимулом для создания новых мощностей. При этом, через несколько лет, когда завершатся строительные циклы, может возникнуть ситуация с избытком предложения, что приведет к стабилизации цен и усилению позиций крупных игроков.
| Ожидается, что к 2028 году количество стойко-мест увеличится, достигнув 148 тыс., а объем рынка в денежном выражении вырастет в 2,8 раза – до 121 млрд рублей, что в два раза станет больше, чем было 2023 году. Однако, рынок столкнется с рядом вызовов, включая рост стоимости электроэнергии и необходимость импортозамещения оборудования. Тем не менее, усилия по повышению энергоэффективности и поддержке со стороны государства создают условия для их дальнейшего развития, – считает Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco. |
2Развитие вычислительной инфраструктуры ЦОД
Вычислительная инфраструктура ЦОД традиционно считается консервативной областью. Несмотря на быстрые изменения в ИТ, появление новых технологий и подходов, основа ИТ-инфраструктуры остается неизменной. В то же время эволюция ЦОД не стоит на месте и движется в сторону унификации, автоматизации и максимальной гибкости.
Обучение нейросетей, задачи, связанные с BI, требуют огромного количества вычислительных мощностей, расположенных очень плотно. Это приводит к повышению требований к мощности на серверную стойку в ЦОД. Если раньше заказчики арендовали 5-киловаттную стойку, то сейчас в каждом техническом задании требования повысились – от 6 до 20 кВт.
| Существующие мощности перестают удовлетворять заказчиков. Проекты, которые достраивались и вводились в эксплуатацию в 2024 году и тем более те, которые были созданы раньше, построены по традиционным довольно низким технологическим нормам. Например, плотность энергии на одну стойку в ЦОД в существующих проектах составляет 5-10 кВт, что совсем не отвечает современным требованиям. На данный момент норма – 20 кВт на стойку минимум, и на рынке уже идет поиск технологических решений и площадок для строительства ЦОД с плотностью энергопотребления до 40-60 кВт на стойку. Мы, вероятно, увидим либо проекты по модернизации имеющихся ЦОДов, либо существенную переработку технологических требований в новых проектах, исходя из анализа текущих потребностей рынка, – говорит Руслан Заединов, директор департамента «Облака и данные» Рексофт. |
|
ЦОД активно внедряют интеллектуальные системы мониторинга, «умные» розетки и стойки, отслеживающие физическое местоположение серверов, тепловыделение и энергопотребление в реальном времени. В итоге управление «железом» интегрируется с автоматизацией, превращая современные ЦОД в гибкие, самоуправляемые системы.
Все больше компаний переходят от централизованных ЦОД к распределенным моделям, где вычислительные ресурсы размещаются ближе к источникам данных (edge computing). Это особенно актуально для задач, требующих низкой задержки, таких как IoT, видеонаблюдение и обработка данных в реальном времени. Интеграция локальных ЦОД с публичными и частными облаками позволяет компаниям гибко управлять ресурсами, масштабироваться и оптимизировать затраты.
| Мы наблюдаем тенденцию на создание гибридных сред, которые объединяют ресурсы дата-центров и облачные сервисы. Многие заказчики предпочитают использовать облака для резервного копирования данных, а также для оперативного масштабирования вычислительных мощностей. Облако становится популярнее, но это не влияет на спрос на colocation, – отмечает Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data. |
|
Компании создают собственные облачные платформы, агрегирующие все нижележащие уровни и предоставляющие ИТ-инфраструктуру в виде сервисов. Такие гибридные облака могут давать доступ как к виртуальным машинам, созданным в разных системах виртуализации, так и к другим, более сложным и комплексным сервисам: базам данных, Kubernetes-кластерам, системам очередей и др.
Сергей Терехин, заместитель директора ЦПВК по комплексному пресейлу в компании «Инфосистемы Джет» выделяет три ключевых направления в развитии вычислительной инфраструктуры: стандартизация серверного оборудования, эволюция систем хранения данных и рост унифицированных платформ.
| Современные ЦОД окончательно перешли на типовое оборудование (commodity hardware). В серверном сегменте доминируют x86-решения, так называемые пицца-боксы – стандартные серверы высотой 1-2U. Ранее такие системы активно продвигались крупными облачными провайдерами: Google, Microsoft и AWS. Это множество однотипных серверов, работающих под управлением программных платформ, сегодня они стали корпоративным стандартом. Рынок все активнее переходит к программно-определяемым хранилищам (SDS). При этом даже в среде SDS все больше заказчиков уходят от проприетарных и вендорских платформ к Open-Source-решениям. Теперь хранение данных нередко строится на тех же унифицированных серверах, но с дисковыми на борту и специализированным ПО, превращающим их в масштабируемые распределенные системы хранения, – поясняет Сергей Терехин. |
|
Эксперт также отмечает, что ранее даже в типизированных ЦОД можно было встретить разнообразие решений для разных задач. Сегодня вычислительная инфраструктура сводится к единому пулу ресурсов, поверх которого разворачивается унифицированная платформа – например, для виртуализации или контейнеризации. Такие решения обеспечивают гибкость: виртуальные машины и сервисы могут бесшовно перемещаться между серверами и даже между разными ЦОД.
Можно ожидать, что нишевые и специализированные решения постепенно уйдут с рынка. В частности, программно-определяемые хранилища со временем могут полностью вытеснить традиционные аппаратные системы хранения, оставив специализированное оборудование лишь для узких задач.
Сергей Торговцев, заместитель технического директора АМТ-ГРУП, среди основных тенденций выделяет переход на архитектуры с высокой плотностью вычислений и использование серверов с низким энергопотреблением, увеличение интереса к виртуализации и контейнеризации, развитие технологий автоматизации и оркестрации, которые помогают улучшить управление нагрузками и обеспечить высокую доступность сервисов.
| В данном сегменте российские производители наладили разработку и производство собственных решений, как в сегменте x86/64 серверов, так и на рынке серверного оборудования формата OCP. И именно в этом сегменте сейчас можно отметить тенденцию не просто выпуска на рынок новых моделей серверов и внесения их в реестр товаров российского происхождения, а развитие собственного производства, повышение качества продуктов и стремление к большему проценту локализации, – считает Сергей Торговцев. |
|
| Виртуализация остается ключевой технологией для эффективного использования ресурсов ЦОД, поэтому компании и организации продолжают повсеместно внедрять многоядерные процессоры для гипервизоров. Технологии контейнеризации (Docker, Kubernetes) становятся стандартом для развертывания и управления приложениями. Они обеспечивают большую гибкость, высокую скорость развертывания и эффективное использование ресурсов. Для решения задач искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных компании и организации активно используют специализированные ускорители (GPU, FPGA, TPU). Что касается выбора аппаратных серверных платформ, в России все чаще отказываются от блейд-платформ из-за проблем с вендорлоком (vendor lock-in) в части масштабирования и ценообразования. Кроме того, активно внедряются перспективные типы форм-факторов NVMe-накопителей в серверные платформы, – добавляет Константин Радаев, технический директор SONET. |
|
Растет количество проектов на базе стандарта Open Computing Project (OCP). Еще несколько лет назад это были фрагментарные проекты и пилотные зоны. Сейчас эксперты отмечают, что проекты новых ЦОД либо строятся полностью на данной технологии, которая дает экономию до 40% на эксплуатации систем, либо, как минимум, имеют существенные зоны помещений на базе OCP.
Также видна ориентация на 5 и 6 поколения процессоров, существенное увеличение плотности вычислений и использование процессоров AMD EPYC.
Импортозамещение сместило вектор с традиционных on-premise решений в пользу более гибких моделей. Причем не только технологических, но и бизнесовых. Например, взаимодействие по подписке, когда вычислительные ресурсы предоставляются с меньшими затратами, чем собственное развертывание ЦОДа. Это также решает проблему, про которую говорит ряд игроков российского рынка – недостаток территорий и мощностей для возрастающих вычислений.
| Крупные заказчики активно движутся в сторону импортозамещения. При этом происходит смещение от точечной замены отдельных компонентов к созданию целостного доверенного ИТ-ландшафта. В рамках этого тренда новая импортозамещенная инфраструктура строится параллельно существующей. Таким образом, появляются целые машзалы, укомплектованные отечественными программно-аппаратными комплексами. Это позволяет значительно упростить и ускорить процесс импортозамещения, обеспечивая плавный переход без рисков для непрерывности бизнес-процессов, – говорит Антон Карасев, технический директор Скала^р. |
|
| Российские ИТ-компании в целом следуют за мировыми тенденциями, происходит постепенный рост плотности используемого оборудования, растет утилизация серверов. Импортозамещение в части ИТ происходит примерно так же, как и, например, в автомобильной сфере. На российских заводах серверы собираются или укомплектовываются предсобранными компонентами, – отмечает Алексей Еременко, директор бизнес-юнита ЦОД в VK. |
|
| В основном идет переход на сервера и программно-аппаратные комплексы, произведенные в России, и возникает все больше систем, способных заменить западные высокопроизводительные системы российскими решениями, для этого объединяются разработчики приложений и производители оборудования. Но есть и свои ограничения, например, по-прежнему наши сервера остаются в рамках двух процессорных архитектур, но это задача для будущего, – комментирует Алексей Захаров, директор по технологическому консалтингу Axiom JDK. |
|
Отечественные решения пока не всегда могут соперничать с зарубежными по производительности и надежности, поэтому многие компании продолжают использовать проверенные технологии.
| В области импортозамещения серверов заказчики в половине случаев рассматривают российские системы, не внесенные в реестр (то есть OEM китайских платформ типа Gigabyte, Inspure и аналогичных). Реестровое оборудование дороже почти в 1,5 раза, при этом не имеет существенных отличий и используется только там, где есть государственное регулирование проектов. Использование брендов класса А (НРЕ, DELL) в крупных ЦОД ограничено. В области ПО для ЦОД наследуемо используется VMware, но все активнее рассматриваются российские облачные платформы. Очень много самописных систем на базе ПО с открытым исходным кодом, то есть заказчик весь софт разрабатывает внутри себя, – поясняет Сергей Каплий, директор департамента вычислительных систем STEP LOGIC. |
|
По мнению Андрея Королева, руководителя отдела пресейл «Тринити Интеграция», сейчас появляются новые модели российского оборудования, и заказчики уже переходят или будут переходить на него в ближайшие годы.
Источник: www.tadviser.ru
Источник: ai-news.ru
