“Суперцикл” памяти NAND неизбежен и приведёт к 10-летнему дефициту
Постоянно растущий спрос на дата-центры, связанные с работой искусственного интеллекта, делает ситуацию вокруг микросхем памяти DRAM и NAND очень грустной. В прошлый раз мы изучали огромные требования The Stargate Project к памяти DRAM, который будет потреблять 40% производящихся кремниевых пластин, а теперь настало время изучить ситуацию с памятью NAND.
Генеральный директор Phison Пуа Хейн-Сенг (Pua Khein-Seng) считает, что в следующем году наступит «суперцикл» для микросхем NAND, который приведёт к серьёзной нехватке памяти NAND для твердотельных накопителей. Другой неприятный нюанс состоит в том, что дефицит продлится около 10 лет. Связано это якобы с тем, что с 2019 года ведущие производители не видели действительно большого спроса, из-за чего на протяжении шести лет не сильно наращивали производство и отдавали предпочтение памяти HBM с куда большим спросом и наценкой.
«На мой взгляд, многомиллиардные планы облачных провайдеров по капитальным затратам не будут полностью зависеть от графических процессоров. Чтобы зарабатывать деньги, вам нужны пользователи. Пользователи создают данные. Данные необходимо хранить. Это означает, что центры обработки данных должны расширять хранилища в течение следующего десятилетия. В конце концов, основная функция центра обработки данных – хранение.
В 2020 году соотношение SSD к HDD в центрах обработки данных выражалось однозначными цифрами по сравнению с более чем 90%. Сегодня это примерно 20% к 80%. В перспективе доля твердотельных накопителей составит от 80% до 100%. Реальный вопрос заключается в следующем: сколько новых мощностей потребуется для поддержки этого перехода? Вот почему я говорю, что NAND останется востребованным в течение следующих десяти лет».