Компания Einride заявила в среду о планах выхода на биржу путем слияния со специализированной компанией по приобретению. Это произошло всего через шесть недель после того, как шведский стартап, специализирующийся на электромобилях и беспилотных грузовиках, привлёк от инвесторов 100 миллионов долларов. По данным компаний, слияние SPAC с Legato Merger Corp. оценивает Einride в 1,8 миллиарда долларов доинвестиционного капитала.
Ожидается, что сделка принесёт около 219 миллионов долларов валовой выручки, без учёта выкупа публичных акций Legato. Компания также стремится привлечь до 100 миллионов долларов частных инвестиций в публичный акционерный капитал (PIPE).
Ожидается, что слияние завершится в первой половине 2026 года, а Einride дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Компания Einride была основана в 2016 году с целью преобразовать отрасль грузоперевозок, сначала за счёт электрогрузовиков, а затем и автономных электрических капсул — транспортных средств без руля и педалей, предназначенных для самостоятельного вождения. Компания, нанявшая в начале этого года Рузбеха Чарли на должность нового генерального директора, пытается масштабировать три направления бизнеса: электрофургоны, автономные грузовики-капсулы, перемещающиеся по фиксированным маршрутам, и программное обеспечение для планирования, разработанное для грузоотправителей.
Компания Einride добилась определённых успехов в расширении за пределы Швеции. Она управляет парком из 200 тяжёлых электрогрузовиков в Европе, Северной Америке и ОАЭ, обслуживая такие компании, как Heineken, PepsiCo, Carlsberg Sweden и DP World. Компания также добилась успеха со своими автономными грузовиками-капсулами, работая с такими клиентами, как Apotea в Швеции и GE Appliances в США.
Компания Einride, головной офис которой также находится в Остине (штат Техас, США), в своем заявлении сообщила, что ее текущий годовой регулярный доход (ARR) составляет около 45 миллионов долларов США, а общая контрактная база составляет 65 миллионов долларов США ARR от заключенных клиентских контрактов.
Чарли заявил тогда, что привлечение компанией $100 млн, о котором было объявлено в октябре, должно было помочь ей расширить клиентскую базу и ускорить внедрение ее технологии автономных грузоперевозок.
Ранее в 2022 году Einride привлекла $500 млн в рамках раунда серии C инвестиций в акционерный капитал и заёмные средства. Вклад в размере $200 млн, основанный на акционерном капитале, был получен от таких инвесторов, как Northzone, EQT Ventures, Temasek, шведский пенсионный фонд AMF, Polar Structure и Norrsken VC. Компания также привлекла $300 млн в виде заёмных средств, в первую очередь от Barclays Europe. В октябре компания привлекла $100 млн от текущего инвестора EQT Ventures и компании по квантовым вычислениям IonQ.
Einride присоединяется к другим компаниям по производству автономных транспортных средств, которые в последние годы пытались провести слияния SPAC, чтобы обеспечить дополнительное финансирование.
Компания Aurora, запустившая коммерческую эксплуатацию беспилотных грузовиков (с человеком-наблюдателем на борту), вышла на биржу в 2021 году в результате слияния со SPAC, оцениваемого в 13 миллиардов долларов. Стартап Kodiak AI, занимающийся разработкой беспилотных грузовиков, вышел на публичный рынок по пути SPAC в начале этого года.
Источник: techcrunch.com
