Как фильтровать даты, включая или исключая будущие даты, в семантических моделях

Обычно отображаются либо данные планирования, либо данные за предыдущий год, выходящие за рамки сегодняшней даты. Но данные о будущем могут вызывать путаницу. Как добавить фильтр для отображения или скрытия данных о будущем? Давайте посмотрим, как это сделать.

Делиться

Введение

Представьте, что у нас есть три показателя:

1. Сумма продаж
2. Бюджет продаж Сумма Бюджет
3. Сумма продаж (PY)

Если мы посмотрим на таблицу с этими цифрами, то увидим следующее (при условии, что у нас есть актуальные данные до конца июля 2025 года):

Хотя результаты верны, моим пользователям могут потребоваться два разных представления:

1. Смотрите только результаты, полученные на основе имеющихся данных.
2. Включая бюджетные данные и данные за предыдущий год.

У меня есть несколько способов это сделать:

1. Создавайте отдельные визуализации с различными фильтрами.
2. Создайте две страницы для двух представлений, снова используя разные фильтры.
3. Посоветуйте моим пользователям использовать фильтр календаря для фильтрации данных по мере необходимости.

Но я хочу создавать отчеты максимально удобными для пользователей, избегая дублирования информации.

Поэтому я хочу добавить фильтр, чтобы пользователи могли выбирать, включать ли будущие данные или видеть только текущие.

Создайте таблицу фильтров по дате.

В моей таблице с датами есть столбцы-индексы для разных периодов: дни, недели, месяцы, кварталы и годы.

• В строке с текущим периодом содержится 0.
• В строках за прошлые периоды содержатся отрицательные числа.
• Строки для фьючерсных периодов содержат положительные числа.

Давайте посмотрим на строки небольшого примера, реализованного в SQL с использованием столбца DayIndex:

Используя этот столбец, я создал таблицу с дополнительным столбцом, который будет служить в качестве фильтра.

Я взял все строки с индексом до 0 и пометил их как «Только текущие данные».

Затем я объединил (UNION) все строки из таблицы Date и пометил их как «Включены будущие данные».

Я сделал это с помощью SQL, но вы можете сделать это в Power Query или любом другом языке программирования на ваш выбор.

Теперь я импортировал эту таблицу в Power BI.

Разверните модель данных

После добавления этой таблицы в Power BI я создал новую связь между новой таблицей и таблицей дат:

Для параметра «Направление перекрестной фильтрации» необходимо установить значение «Оба» , поскольку столбец DateKey в таблице фильтра дат не является уникальным:

Следовательно, направление фильтрации будет только «Дата» -> «Фильтр по дате», что не сработает.

Мне нужно отфильтровать таблицу дат по таблице фильтров дат. Поэтому я должен установить направление фильтрации на «Оба».

Результат

Далее я добавил в отчет срез:

После всех подготовительных работ инструмент Slicer позволяет выбрать необходимые данные:

Пользователи могут использовать этот фильтр для выбора отображаемых данных, независимо от выбора в фильтре календаря.

Выбор полных периодов

Приведенный выше пример практичен в тех случаях, когда выборка должна осуществляться на уровне дня.

Это особенно полезно при сравнении текущих данных с бюджетными или предыдущими годами.

Представьте, что на 5-й или 6-й день месяца у вас есть данные о продажах всего за несколько дней, но вы сравниваете их с бюджетом на весь месяц. Это может ввести в заблуждение.

Но что произойдет, если фильтр необходимо установить на целые периоды, например, месяцы или годы?

Здесь представлен модифицированный запрос для установки значения столбца DateFilter на основе целых лет:

Теперь отображается весь год, хотя должны отображаться только текущие данные:

Аналогичным образом вы можете изменить таблицу фильтров по датам, чтобы фильтровать данные по месяцам или другим периодам.

Это можно сделать очень легко, отфильтровав строки в таблице «Даты» по текущей дате.

Заключение

Этот подход прост в реализации и удобен для пользователей отчетов.

Это позволяет избежать написания кода DAX и полностью опирается на информацию из таблицы Date.

Главная задача — расширить модель данных для поддержки необходимых требований с минимальными усилиями.

Если у вас нет столбцов с индексами, как у меня, вы можете использовать другой подход для создания таблицы фильтра по дате. Например, используйте функцию для получения текущей даты, такую как GETDATE() в T-SQL или Now() в других языках.

Я нашел столбцы индекса очень полезными не только в этом случае, но и во многих других ситуациях, когда клиент требует от меня фильтрации данных по датам относительно текущей даты.

Это упрощает задачу, когда «текущая дата» не сегодняшняя, а должна соответствовать определенной логике — например, предыдущему рабочему дню.

Хорошо, вы можете добавить в отчет относительные фильтры. Во многих случаях этого достаточно.

В других случаях столбцы индекса предоставляют мне больше гибкости.

Ссылки

Как и в моих предыдущих статьях, я использую пример набора данных Contoso. Вы можете бесплатно скачать набор данных ContosoRetailDW с сайта Microsoft здесь.

Данные Contoso можно свободно использовать в соответствии с лицензией MIT, как описано в этом документе. Я изменил набор данных, чтобы привести данные к современным датам.

Источник: towardsdatascience.com