Ближний Восток поставляет огромные объемы удобрений в мир. Конфликт в регионе привел к резкому росту цен в преддверии критически важного весеннего посевного сезона.
Фотография: Томас Барвик Сохранить эту историю Сохранить эту историю
После нападения США на Иран в минувшие выходные мировые цены на нефть и газ резко выросли. Но под угрозой находится и другая ключевая глобальная цепочка поставок, которая может напрямую повлиять на американских фермеров, уже несколько месяцев испытывающих трудности из-за тарифных войн. Конфликт на Ближнем Востоке душит мировые поставки удобрений прямо перед решающим весенним посевным сезоном.
«Это происходит в самое неподходящее время», — говорит Джош Линвилл, вице-президент по удобрениям в финансовой компании StoneX.
На мировом рынке удобрений основное внимание уделяется трем основным макроэлементам: фосфатам, азоту и калию. Все они производятся различными способами, при этом разные страны лидируют по экспорту. Фермеры учитывают множество факторов, включая тип культуры и состояние почвы, при выборе того, какой из этих типов удобрений применять на своих полях.
Калийные удобрения и фосфаты добываются из разных типов природных месторождений; азотные удобрения, напротив, производятся с использованием природного газа. Компания QatarLNG, дочернее предприятие государственной нефтегазовой компании Qatar Energy, заявила в понедельник, что приостановит производство после ударов беспилотников по некоторым из своих объектов. Это фактически вывело из строя почти пятую часть мировых поставок природного газа, что привело к резкому росту цен на газ в Европе.
Эта остановка производства ставит под угрозу поставки мочевины, популярного вида азотных удобрений. Во вторник компания Qatar Energy заявила, что также прекратит производство продуктов переработки, включая мочевину. В 2024 году Катар был вторым по величине экспортером мочевины. (Иран был третьим по величине; он также является ключевым экспортером аммиака, другого вида азотных удобрений.) Цены на мочевину, продаваемую в США из Нового Орлеана, ключевого товарного порта, в понедельник выросли почти на 15 процентов по сравнению с ценами на прошлой неделе, согласно данным, предоставленным Линвиллом изданию WIRED. Блокада Ормузского пролива также препятствует экспорту азотной продукции другими странами региона.
«Если мы посмотрим на аммиак, то увидим, что почти 30 процентов мирового производства либо вовлечено в этот конфликт, либо находится под угрозой», — говорит Вероника Най, старший экономист Института удобрений, американской организации, представляющей интересы отрасли. «Ситуация ухудшается, когда мы говорим о мочевине. На мочевину приходится почти 50 процентов».
Другие виды удобрений также находятся под угрозой. По словам Найга, Саудовская Аравия поставляет около 40 процентов всего импорта фосфатов в США; исключение её из уравнения более чем на несколько дней может создать «действительно сложную ситуацию» для США. Другие страны региона, включая Иорданию, Египет и Израиль, также играют важную роль на этих рынках.
«Мы уже слышим сообщения о том, что некоторые производители из Персидского залива прекращают производство, потому что говорят: „У меня ограниченные складские запасы“, — говорит Линвилл. — „Как только я их исчерпаю, я ничего не смогу сделать. Поэтому я собираюсь остановить производство, чтобы не превысить этот лимит“».
Конфликт в проливе обострился в начале этой недели, поскольку, по сообщениям, Корпус стражей исламской революции угрожал любому судну, проходящему через пролив. Движение судов практически остановилось. Во вторник администрация Трампа объявила об инициативах, направленных на защиту нефтяных танкеров, проходящих через пролив, включая обеспечение военно-морского сопровождения. Даже если эти инициативы увенчаются успехом — в чем выражают сомнения представители судоходной отрасли — большая часть первоначальных усилий, вероятно, будет направлена на вывод нефтегазовых активов из региона.
«Удобрения не будут самым ценным грузом, который будет переправляться через пролив», — говорит Най.
Глобальный спрос на удобрения уже несколько лет превышает предложение; хотя США производят часть собственных удобрений, этого недостаточно для покрытия дефицита. Ситуацию усугубляет тот факт, что Китай, крупнейший в мире производитель фосфатов и один из крупнейших экспортеров, объявил в прошлом году о том, что сосредоточит свои поставки удобрений на удовлетворении внутреннего спроса, приостановив весь экспорт до августа. Это выводит из строя ключевой рынок именно тогда, когда он наиболее необходим.
Традиционно март знаменует начало планирования весенней посевной кампании в США, которая всерьез начинается в апреле. По словам Линвилла, американские покупатели удобрений обычно размещают заказы уже сейчас, чтобы баржи прибыли в США к началу апреля. «Если мы потеряем несколько недель, речь пойдет об ограничении количества тонн, поступающих в наш самый важный месяц», — говорит он.
Най говорит, что большая часть спроса на удобрения в США — около трех четвертей — приходится на крупные пропашные культуры, выращиваемые на Среднем Западе, такие как кукуруза, соя, пшеница и хлопок. Эти фермы — крупные предприятия; большинство фермеров, по ее словам, уже приняли решения о том, какие виды удобрений потребуются их культурам, и не смогут переориентироваться, несмотря на изменения в мировом предложении. «Сейчас очень важный период», — говорит она.
Когда на энергетических рынках наблюдается дефицит, у США есть определенные резервные запасы — Стратегический нефтяной резерв, крупнейший в мире аварийный запас нефти, — которые они могут использовать для удовлетворения спроса. Но подобного буфера для удобрений нет, говорит Най.
Если война продолжится, как утверждают Най и Линвилл, американские фермеры — особенно те, кто выращивает товарные культуры, такие как кукуруза и соя, — скорее всего, столкнутся с повышением цен на удобрения всех видов. Американские фермеры уже несут большие убытки после торговой войны с Китаем, одним из крупнейших покупателей американской кукурузы и сои, которая привела к введению высоких пошлин на экспорт из США и резкому падению спроса, поскольку Китай все больше закупает продукцию у других покупателей. Представители сельскохозяйственной отрасли говорят, что выделенные Министерством сельского хозяйства в конце прошлого года 11 миллиардов долларов помогут покрыть лишь часть их убытков.
В зависимости от того, как долго продлится конфликт, в ближайшем будущем для американских фермеров могут быть введены ценовые ограничения. Най говорит, что некоторым фермерам, возможно, придется идти на компромисс, выбирая нормирование удобрений на своих полях или удобряя одни участки, а другие — нет.
Линвилл идет еще дальше. «В худшем случае, когда на всех хватит всего тонн, рынку придется выяснить, кто предложит самую высокую цену за этот продукт? Кому-то придется обойтись без него и посадить что-то другое, что не нуждается в азоте», — говорит он. «Это абсолютно худший сценарий. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы должны обсудить и наихудший сценарий».
Источник: www.wired.com
