Революция бесплатных цифровых платежей в Индии изменила способы обращения денег, но не то, как их создают финтех-компании. Теперь финтех-подразделение Flipkart, Super.money, сотрудничает с Kotak811, цифровым сервисом одного из ведущих коммерческих банков Индии, Kotak Mahindra Bank, чтобы изменить ситуацию, объединяя платежи UPI, сбережения и обеспеченные кредиты на одном счёте, чтобы превратить использование в прибыль.
Целью партнёрства является выдача около 2 миллионов обеспеченных кредитных карт в течение следующих 12 месяцев — примерно 60% для впервые берущих кредит, и 5 миллионов в течение двух лет. Super.money, которая уже обслуживает 10 миллионов активных пользователей, ожидает, что альянс Kotak принесёт около 10% её выручки в следующем году, стремясь к прибыльности к 2026 году, заявил в интервью генеральный директор Пракаш Сикария.
Единый платежный интерфейс Индии (UPI), поддерживаемый правительством Индии, сделал мгновенные банковские переводы бесплатными и повсеместными, обрабатывая более 19 миллиардов транзакций в месяц. Однако этот успех практически не оставил финтехам возможности для получения прибыли, поскольку регулирующие органы, включая Министерство финансов Индии, не допускают взимания комиссий с продавцов, которые обычно используются для финансирования программ лояльности и кредитования. Ставка Super.money — использование защищенной карты и сберегательного счета для возобновления системы поощрений — предлагает шаблон для построения жизнеспособных бизнес-моделей на основе платежных систем без комиссий.
«Мы внедряем UPI не для решения исключительно платёжных задач», — рассказал Сикария TechCrunch. «Мы внедряем UPI для создания интересного кросс-финансового сервиса, где мы будем привлекать и удерживать клиентов с помощью UPI».
По словам руководителя, Super.money был запущен в июне 2024 года как последнее финтех-предприятие Flipkart, принадлежащей Walmart, после отделения PhonePe в конце 2022 года. Сейчас он уже приносит около 3 миллионов долларов ежемесячной выручки, а годовой доход составляет около 36 миллионов долларов.
За последние месяцы финтех-приложение вошло в пятерку ведущих платформ UPI в Индии, обрабатывая более 200 миллионов транзакций в месяц в течение четырех месяцев подряд по август, по данным Национальной платежной корпорации Индии, федерального органа, управляющего системой.
Около 80% выручки Super.money поступает от потребительских кредитов, 10% — от кредитных карт, а оставшиеся 10% — от платёжных продуктов, таких как оплата счетов и пополнение счёта. Финтех-компания заявляет, что удерживает около 85% пользователей, при этом 60–70% транзакций приходится на клиентов младше 30 лет.
Сикария отметил, что бизнес-модель Super.money основана на двух механизмах монетизации. «Первый — это финансовые услуги: личные кредиты, карты, депозиты и аналогичные продукты, а второй — коммерция», — сказал он. «Наша идея заключается в том, чтобы внедрить модель «плати за три» в стиле Klarna поверх коммерции, создав финансовый оверлей, который позволит клиентам покупать сейчас, а платить позже в экосистеме Super.money».
Партнёрство с Kotak Mahindra Bank, четвёртым по величине кредитором Индии по рыночной капитализации, открывает Super.money доступ к крупной регулируемой банковской инфраструктуре. Это стало продолжением ранее достигнутого сотрудничества с Utkarsh Small Finance Bank, которое позволило предлагать защищённые карты через его платформу, что ознаменовало выход финтех-компании на рынок традиционного розничного банкинга.
В рамках сотрудничества компании внедряют так называемый «Суперсчет 3 в 1», объединяющий сберегательный счет, платежи UPI и обеспеченную кредитную карту с фиксированным депозитом, призванную расширить доступ к кредитам для впервые берущих кредит.
Чтобы открыть Суперсчёт «3 в 1», необходимо внести фиксированный депозит на сумму не менее 1000 рупий (около 11 долларов США). Счёт начисляет проценты на депозит и предлагает кэшбэк с каждой транзакции. Он также включает функцию UPI-on-credit — кредитную линию, обеспеченную депозитом, которая не требует подтверждения дохода.
Сикария рассказал TechCrunch, что защищенные карты были выбраны в качестве якорного продукта, поскольку они вписываются в индийскую систему UPI с нулевой комиссией, при этом позволяя получать вознаграждения и кэшбэки, поддержка которых на платформе никогда не была предусмотрена.
«Мы стремимся привлечь пользователей, которые более склонны к взаимодействию с нашими продуктами», — сказал он. «UPI — это основной инструмент привлечения и привлечения клиентов, но для тех, кто не хочет пользоваться финансовыми услугами или другими продуктами, которые мы запустили, мы не хотим предлагать UPI или платёжные системы».
Партнерство с Kotak Mahindra Bank было заключено вскоре после того, как Super.money объединилась с поддерживаемой SoftBank компанией Juspay с целью запуска услуги оформления заказов в один клик для интернет-торговцев, ориентированной в первую очередь на бренды, работающие напрямую с потребителями.
По словам Сикарии, около 1000 продавцов уже используют это решение, и Super.money планирует расширить эту сеть за счет партнерских отношений с большим количеством игроков D2C и другими компаниями из группы Flipkart.
Сикария пояснил, что защищённая карта приносит продавцам скидку за транзакции, и эти средства идут на кешбэк. «Разумеется, банк-партнёр взимает стандартную комиссию за обслуживание, так что для нас это тоже своего рода монетизация», — добавил он.
По словам Сикарии, Super.money планирует выпускать около 200 000 защищенных карт в месяц в рамках партнерства с Kotak, прежде чем расширить сферу деятельности на другие банки.
На данный момент Flipkart инвестировал в Super.money около 50 миллионов долларов для запуска своей деятельности. По мере масштабирования бизнеса финтех-компания планирует привлечь дополнительный капитал, возможно, также от внешних инвесторов.
«Нам понадобится больше капитала как минимум на пару лет», — сказал Сикария. «Очень скоро мы начнём разрабатывать стратегию привлечения капитала».
Он отказался сообщить, будет ли следующий раунд финансирования осуществляться Flipkart или внешними инвесторами, но отметил, что Super.money получает входящий интерес от «множества инвесторов».
В то же время Сикария заявил, что компания сохраняет низкий уровень расходования денежных средств, описав текущий ежемесячный расход как «небольшое однозначное число в миллионе» без предоставления подробностей.
Он добавил, что Super.money намеренно ориентируется на 10–30 миллионов крупнейших пользователей Индии, а не конкурирует с игроками массового рынка платежей, такими как Google Pay или PhonePe, ориентированными на сотни миллионов.
«Мы хотим создать мощную защищенную франшизу карт с прибылью и убытками — как для нас, так и для банка, и для наших клиентов», — сказал Сикария.
Источник: techcrunch.com
