В среду компания Microsoft представила убедительный финансовый отчет, в котором сообщается о выручке в размере 81,3 млрд долларов за квартал (рост на 17%), чистой прибыли в размере 38,3 млрд долларов (рост на 21%) и рекордной выручке от облачных сервисов Microsoft, превышающей 50 млрд долларов.
Однако в четверг акции компании резко упали, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, сколько средств технологический гигант тратит на развитие своего облачного сервиса, и задавались вопросом, окупятся ли эти инвестиции. Генеральный директор Microsoft Сатья Надела заявил, что ответ на этот вопрос — да, и посвятил значительное время в ходе телефонной конференции по итогам отчетного периода, пытаясь подчеркнуть этот момент.
В первой половине текущего финансового года Microsoft потратила на капитальные вложения почти столько же, сколько за весь предыдущий год. И цифры действительно огромны: в прошлом году Microsoft потратила 88,2 миллиарда долларов на капитальные вложения, а с начала года — 72,4 миллиарда долларов.
Значительная часть этих инвестиций направлена на предоставление услуг ИИ предприятиям и крупным лабораториям, занимающимся разработкой ИИ, особенно OpenAI, а также Anthropic. Главный вопрос, волнующий инвесторов: приведут ли эти инвестиции к более широкому применению и, в конечном итоге, к прибыли?
Инвесторы опасаются, что основной корпоративный облачный продукт Microsoft, Azure, и приложения Microsoft 365 развивались не так быстро, как им хотелось бы.
«Главный негативный момент, о котором мы слышим, — это то, что сегменты Azure и M365 немного не оправдали ожиданий», — написал в своей аналитической записке в четверг Карл Кирстед, аналитик Уолл-стрит из UBS. (Однако Кирстед не беспокоится по этому поводу и рекомендует покупать акции.)
Тем не менее, несколько месяцев назад в новостях распространялись сообщения о том, что люди на самом деле не хотят использовать ИИ от Microsoft, несмотря на то, что Copilot интегрирован во множество продуктов Microsoft.
На протяжении всей телефонной конференции по итогам отчетного периода Наделла занимался тем, что лучше всего можно описать как пиар-кампанию по использованию ИИ. Несмотря на его презентацию, некоторые из представленных им цифр были довольно расплывчатыми.
Например, Наделла заявил, что число ежедневных пользователей потребительских продуктов Copilot AI выросло «почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом». Это относится к чатам с использованием ИИ, новостной ленте, поиску, просмотру веб-страниц, покупкам и «интеграции в операционную систему».
Что касается того, сколько реальных пользователей это представляет, он ничего не сказал. (Мы связались с Microsoft и уточнили.)
В прошлом году в своем годовом отчете компания сообщила, что число ежемесячно активных пользователей Copilot превысило 100 миллионов, но это число включало как коммерческих, так и частных пользователей.
Он более откровенно рассказал о GitHub Copilot, сервисе искусственного интеллекта для программирования от Microsoft, заявив, что сейчас у него 4,7 миллиона платных подписчиков, что на 75% больше, чем годом ранее. Похоже, это свидетельствует о здоровом развитии бизнеса. В прошлом году в своем годовом отчете Microsoft сообщила, что у GitHub Copilot было 20 миллионов пользователей, включая тех, кто выбрал бесплатный тариф.
Он также сообщил, что в настоящее время Microsoft 365 Copilot имеет 15 миллионов платных лицензий, приобретенных компаниями для своих сотрудников. По данным компании, это из общего числа в 450 миллионов платных лицензий.
Наделла также отметил рост популярности Dragon Copilot, ИИ-агента Microsoft для медицинских специалистов (конкурента сверхпопулярного стартапа Harvey). Он сказал, что этот продукт доступен 100 000 медицинских учреждений и использовался для документирования 21 миллиона случаев взаимодействия с пациентами за квартал, что в три раза больше, чем годом ранее.
Оправдаются ли миллиарды, потраченные на центры обработки данных? Наделла, очевидно, так считает. Он и финансовый директор Эми Худ заявили во время телефонной конференции по итогам отчетного периода, что спрос на услуги искусственного интеллекта в различных продуктах значительно превышает предложение центров обработки данных, поэтому все новое оборудование фактически забронировано на весь срок его службы.
Источник: techcrunch.com
