Вкратце
На фоне новостей о том, что Discord рассматривает возможность скорого выхода на биржу, другие технологические компании начинают рисковать. Компания Liftoff Mobile подала свой первый документ S-1 поздно вечером во вторник, что стало первым шагом в этом процессе.
Компания пока не обсуждает масштабы IPO: она еще не предоставила никаких данных о размере размещения или долях, принадлежащих ее основным акционерам. Однако исследовательская фирма Renaissance Capital, специализирующаяся на IPO, сообщает, что, по слухам, компания рассчитывает привлечь именно такую сумму в 400 миллионов долларов.
Компания предлагает платформу, которая помогает разработчикам мобильных приложений продвигать свои приложения, и была образована в 2021 году в результате слияния Liftoff и Vungle. Blackstone приобрела контрольный пакет акций в то время, а финансовый гигант также назначил новое руководство, что означает, что компания больше не управляется основателями. После размещения акций Blackstone останется мажоритарным акционером, согласно заявлению S-1.
Ещё один интересный момент: несмотря на относительно небольшой ожидаемый размер, в этом размещении участвует необычно большое количество банкиров, выступающих гарантами. В размещении участвуют три ведущих банка (Goldman, Jefferies и Morgan Stanley) и ещё 12 банков, помогающих в продаже, а также три других финансовых учреждения, включая Blackstone. Ух ты! Это может быть признаком высокого интереса инвесторов или необходимости распределить риски между многими учреждениями.
Компания Liftoff утверждает, что ее услугами пользуются 140 000 приложений. По ее данным, выручка за 2025 год составила более 519 миллионов долларов, а чистый убыток — чуть более 48 миллионов долларов. Компания также заявляет, что ее задолженность превышает 1,85 миллиарда долларов.
Источник: techcrunch.com
