По данным источников, знакомых с деталями сделки, крупнейшая в Африке финтех-компания Flutterwave приобрела нигерийский стартап в сфере открытого банкинга Mono в рамках сделки, полностью оплачиваемой акциями, на сумму от 25 до 40 миллионов долларов.
В результате приобретения объединяются две ведущие африканские компании в сфере финансовых технологий и инфраструктуры. Flutterwave управляет одной из самых разветвленных платежных сетей на континенте, а Mono, которую часто называют «Plaid для Африки», разработала API, позволяющие предприятиям получать доступ к банковским данным, инициировать платежи и проверять клиентов.
Компания Mono привлекла около 17,5 миллионов долларов от инвесторов, включая Tiger Global, General Catalyst и Target Global. Источники, близкие к сделке, сообщили, что приобретение позволило всем инвесторам как минимум вернуть свои вложения, а некоторые из первых инвесторов получили прибыль до 20-кратного увеличения. Mono продолжит работать как независимый продукт, говорится в заявлении компаний.
Компания Mono, основанная в 2020 году, как и Plaid, использует API, позволяющие пользователям давать согласие на передачу своей банковской информации, что дает финансовым учреждениям возможность анализировать доходы, структуру расходов и платежеспособность.
Компания решает проблему отсутствия стандартизированного доступа к банковским данным на африканских рынках, где кредитные бюро по-прежнему ограничены, а финтех-компании, особенно кредиторы, часто полагаются на историю банковских транзакций клиентов для оценки их кредитоспособности.
По словам генерального директора Абдулхамида Хасана, почти все нигерийские цифровые кредитные организации теперь используют инфраструктуру Mono. Компания утверждает, что обеспечила подключение более 8 миллионов банковских счетов, охватывая примерно 12% населения Нигерии, имеющего банковские счета. Она также заявляет о предоставлении 100 миллиардов точек финансовых данных кредитным компаниям и обработке миллионов прямых банковских платежей. Среди клиентов — Moniepoint, поддерживаемая Visa, и PalmPay, поддерживаемая GIC.
Для Flutterwave, которая обеспечивает локальные и трансграничные платежи в более чем 30 странах Африки, эта сделка углубляет вертикальную интеграцию. Помимо платежей, компания теперь может предлагать регистрацию и проверку личности, верификацию банковских счетов, оценку рисков на основе данных, а также разовые или регулярные банковские платежи в рамках единого решения.
Генеральный директор Flutterwave Олугбенга «GB» Агбула назвал приобретение ставкой на следующий этап развития финтех-индустрии в Африке. «Платежи, данные и доверие не могут существовать изолированно», — сказал он. «Открытый банкинг обеспечивает связующее звено, и Mono создала критически важную инфраструктуру в этой области».
Хасан поддержал эту точку зрения, утверждая, что Африка вступает в фазу развития, основанную на кредитовании, поскольку правительства по всему континенту продвигают инициативы по обеспечению финансовой доступности за счет кредитования. Этот переход зависит как от развитой инфраструктуры данных, так и от доверия к регулирующим органам, особенно на таких рынках, как Нигерия, где системы открытого банкинга все еще находятся в стадии развития.
«Если экономика будет основана на кредитовании, необходимы глубокие аналитические данные, чтобы понимать, как люди зарабатывают и тратят деньги», — сказал Хасан. «Но в то же время, чтобы открытое банковское дело действительно работало, регулирующие органы должны быть уверены в безопасности средств клиентов».
В этих условиях присоединение к Flutterwave позволит Mono быстро масштабироваться, как только будут сняты нормативные барьеры. Flutterwave уже работает на десятках африканских рынков, имея местные лицензии, корпоративных клиентов и сформированные команды по соблюдению нормативных требований.
«Это позволяет нам расширить возможности для предприятий, работающих на африканских рынках, сохраняя при этом приверженность принципам безопасности, соответствия нормативным требованиям и актуальности для местного рынка», — сказал Агбула.
Эта сделка отражает более ранние попытки консолидации в глобальной финтех-инфраструктуре, включая неудачную попытку Visa приобрести Plaid в 2020 году, которая была заблокирована американскими регуляторами. Хасан привел эту сделку в качестве доказательства того, что объединение инфраструктуры данных с платежными системами может обеспечить масштабируемость.
Обе компании, получившие поддержку от Y Combinator, также имеют в числе своих инвесторов Tiger Global (которая была ведущим инвестором в раундах финансирования серии C для Flutterwave и серии A для Mono). Однако Хассан заявил, что эта фирма не содействовала сделке. Вместо этого, сделка стала результатом давних рабочих отношений между двумя компаниями, которые на протяжении многих лет сотрудничали в разработке нескольких продуктов для банковских платежей.
Это сотрудничество происходило на фоне значительно изменившейся за последние пять лет ситуации в сфере открытого банкинга.
Когда Mono только запустилась, она столкнулась с конкуренцией со стороны таких компаний, как Okra, поддерживаемая Base10 Partners, и Stitch, поддерживаемая Ribbit Capital. С тех пор Mono стала ведущим игроком на рынке после закрытия Okra и переориентации Stitch на более глубокую платежную экосистему, что позволило ей привлечь значительно больше капитала.
Комментируя финансовое положение Mono перед приобретением, Хассан заявил, что компания, которая, по данным Pitchbook, привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А при оценке в 50 миллионов долларов после инвестиций в 2021 году, не была вынуждена продаваться Flutterwave и находится на пути к прибыльности в этом году. Он добавил, что при наличии значительных денежных резервов привлечение еще одного раунда финансирования привело бы к новой оценке и ожиданиям роста в условиях сложной ситуации с финансированием.
Тем не менее, помимо двух участвующих компаний, эта сделка — подобная консолидации южноафриканских финтех-компаний Lesaka и Adumo — сигнализирует о более широком переломном моменте в африканском финтехе, когда стартапы, которые когда-то стремились стать независимыми гигантами, могут все чаще добиваться лучших результатов, интегрируясь в масштабируемые платформы.
Источник: techcrunch.com
