Партнёрство Nvidia и OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов, о котором было объявлено в понедельник, представляет собой — на данный момент — очередную крупную сделку, меняющую ландшафт инфраструктуры искусственного интеллекта. Соглашение предусматривает неголосующие акции, привязанные к масштабным закупкам чипов и вычислительной мощности, достаточной для обеспечения более 5 миллионов домохозяйств в США, что укрепляет отношения между двумя крупнейшими игроками на рынке искусственного интеллекта.
Тем временем Google Cloud делает совершенно другую ставку. Пока крупнейшие игроки отрасли укрепляют всё более тесные партнёрские отношения, Google Cloud всеми силами стремится привлечь следующее поколение компаний в сфере ИИ, прежде чем они станут слишком крупными, чтобы устоять перед соблазном.
Фрэнсис де Соуза, главный операционный директор компании, наблюдал за революцией ИИ с разных точек зрения. Будучи бывшим генеральным директором геномного гиганта Illumina, он наблюдал, как машинное обучение преобразовывало процесс разработки лекарств. Будучи соучредителем двухлетнего стартапа Synth Labs, занимающегося выравниванием ИИ, он боролся с проблемами безопасности, связанными со всё более мощными моделями. Теперь, присоединившись к руководству Google Cloud в январе, он делает огромную ставку на вторую волну ИИ.
ДеСуза любит рассказывать эту историю в цифрах. В разговоре с этим редактором он несколько раз отмечает, что девять из десяти ведущих лабораторий ИИ используют инфраструктуру Google. Он также говорит, что практически все «единороги» генеративного ИИ работают в Google Cloud, что 60% всех стартапов GenAI по всему миру выбрали Google в качестве своего облачного провайдера и что компания запланировала новые обязательства по выручке на сумму 58 миллиардов долларов на ближайшие два года, что более чем вдвое превышает её текущий годовой показатель.
На вопрос о том, какой процент дохода Google Cloud поступает от компаний, занимающихся ИИ, он отвечает, что «ИИ перестраивает рынок облачных технологий, а Google Cloud лидирует, особенно среди стартапов».
Сделка Nvidia и OpenAI наглядно демонстрирует масштаб консолидации, охватывающей инфраструктуру ИИ. Первоначальные инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 1 миллиарда долларов выросли почти до 14 миллиардов долларов. Amazon последовала примеру, инвестировав 8 миллиардов долларов в Anthropic, что позволило добиться глубокой кастомизации оборудования, которая, по сути, адаптирует обучение ИИ для более эффективной работы с инфраструктурой Amazon. Oracle также неожиданно стала победителем, заключив с OpenAI облачное соглашение на 30 миллиардов долларов, а затем заключив ошеломляющее пятилетнее соглашение на 300 миллиардов долларов, которое начнет действовать с 2027 года.
Даже Meta, несмотря на создание собственной инфраструктуры, подписала соглашение с Google Cloud на сумму 10 миллиардов долларов, планируя при этом расходы на инфраструктуру в США на сумму 600 миллиардов долларов до 2028 года. Проект администрации Трампа «Звездные врата» стоимостью 500 миллиардов долларов, в котором участвуют SoftBank, OpenAI и Oracle, добавляет еще один уровень к этим взаимосвязанным партнерствам.
Эти гигантские сделки могут показаться Google угрожающими, учитывая партнёрские отношения, которые такие компании, как OpenAI и Nvidia, похоже, укрепляют в других местах. На самом деле, похоже, что Google отстраняют от какого-то безумного процесса заключения сделок.
Но корпоративный гигант не сидит сложа руки. Вместо этого Google Cloud подписывает контракты с небольшими компаниями, такими как Lovable и Windsurf, — которые деСоуза называет «компаниями следующего поколения», — в качестве «основных партнёров в сфере вычислений» без крупных первоначальных инвестиций.
Этот подход отражает как возможности, так и необходимость. На рынке, где компании могут пройти путь «от стартапа до многомиллиардной компании за очень короткий период», как выразился де Соуза, захват будущих «единорогов» до того, как они достигнут зрелости, может оказаться более ценным, чем борьба за сегодняшних гигантов.
Стратегия выходит за рамки простого привлечения клиентов. Google предлагает стартапам в области ИИ 350 000 долларов в виде облачных кредитов, доступ к своим техническим командам и поддержку при выходе на рынок через свою торговую площадку. Google Cloud также предоставляет то, что де Соуза называет «бескомпромиссным» стеком ИИ — от чипов до моделей и приложений — с «открытой этикой», которая предоставляет клиентам выбор на каждом уровне.
«Компаниям нравится, что они могут получить доступ к нашему стеку ИИ, они могут связаться с нашими командами, чтобы понять, в каком направлении развиваются наши технологии», — говорит деСоуза в нашем интервью. «Им также нравится, что они получают доступ к инфраструктуре Google корпоративного уровня».
В последнее время планы Google в сфере инфраструктуры стали ещё более амбициозными: появились отчёты, раскрывающие закулисные действия компании по расширению бизнеса по производству специализированных ИИ-чипов. По данным The Information, Google впервые заключила соглашения о размещении своих тензорных процессоров (TPU) в центрах обработки данных других облачных провайдеров, включая соглашение с лондонской компанией Fluidstack, которое предусматривает финансирование до 3,2 млрд долларов для строительства объекта в Нью-Йорке.
Прямая конкуренция с компаниями, занимающимися разработкой ИИ, и одновременное предоставление им инфраструктуры требует… изящества. Google Cloud предоставляет чипы TPU для OpenAI и размещает модель Claude от Anthropic на своей платформе Vertex AI, при этом её собственные модели Gemini конкурируют с обеими на равных. (Согласно судебным документам, полученным New York Times в начале этого года, материнская компания Google Cloud, Alphabet, также владеет 14% акций Anthropic. Однако, когда де Соуза напрямую спросили о финансовых отношениях Google с Anthropic, он назвал их «многоуровневым партнёрством», а затем быстро перенаправил меня на рынок моделей Google Cloud, отметив, что клиенты могут получить доступ к различным базовым моделям.)
Но если Google пытается быть Швейцарией, продвигая собственные интересы, у неё уже есть богатый опыт. Этот подход коренится в разработках Google с открытым исходным кодом, от Kubernetes до основополагающего документа «Внимание — всё, что вам нужно», который позволил создать архитектуру трансформера, лежащую в основе большинства современных систем искусственного интеллекта. Недавно Google опубликовала открытый протокол Agent2Agent (A2A) для межагентного взаимодействия, стремясь продемонстрировать свою неизменную приверженность принципу открытости даже в условиях конкуренции.
«На протяжении многих лет мы сознательно выбирали открытость на каждом уровне, и мы знаем, что это означает, что компании могут без проблем использовать нашу технологию для создания конкурента на следующем уровне», — признаёт деСоуза. «Это происходит уже несколько десятилетий. Нас это устраивает».
Обращение Google Cloud к стартапам происходит в особенно интересный момент. Только в этом месяце федеральный судья Амит Мехта вынес детальное решение по пятилетнему делу правительства о монополии на поиск, пытаясь ограничить доминирование Google, не препятствуя при этом её амбициям в области искусственного интеллекта.
Хотя Google удалось избежать самых суровых санкций, предложенных Министерством юстиции, включая принудительную продажу браузера Chrome, это решение лишь подчеркнуло обеспокоенность регулирующих органов по поводу использования компанией своей поисковой монополии для доминирования в сфере искусственного интеллекта. Критики, естественно, обеспокоены тем, что обширные поисковые данные Google дают несправедливое преимущество в разработке систем искусственного интеллекта и что компания может использовать ту же монополистическую тактику, которая обеспечила ей доминирование в сфере поиска.
В разговоре деСоуза нацелен на гораздо более позитивные результаты. «Я думаю, у нас есть возможность фундаментально понять некоторые серьёзные заболевания, о которых мы сегодня просто не до конца понимаем», — говорит деСоуза, например, описывая концепцию, согласно которой Google Cloud помогает в исследованиях в области болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и климатических технологий. «Мы хотим усердно работать, чтобы быть пионерами в области технологий, которые позволят нам это сделать».
Критиков, возможно, нелегко успокоить. Позиционируя себя как открытую платформу, которая расширяет возможности, а не контролирует следующее поколение компаний, занимающихся ИИ, Google Cloud, возможно, демонстрирует регулирующим органам, что компания поощряет конкуренцию, а не подавляет её, одновременно налаживая отношения со стартапами, которые могут помочь Google в случае усиления давления со стороны регулирующих органов.
Полную версию нашей беседы с деСуза слушайте в подкасте StrictlyVC Download этой недели; новый эпизод выходит каждый вторник.
Источник: techcrunch.com
