Бен Томпсон сегодня выкатил важный разбор: мы не в пузыре — мы в смене парадигмы.
И если коротко: рынок ИИ не перегрет, он просто перешёл на новый уровень, который многие ещё не осознали.
Три этапа эволюции LLM
— 2022 — ChatGPT (демо-режим)
Модель показывает магию, но:
ты сам думаешь, что спросить, сам проверяешь ответы, сам несёшь ответственность.
ИИ — инструмент, но без «рук».
— 2024 — reasoning-модели (o1)
Модели начинают думать сами:
итерации, самопроверка, логика.
Надёжность растёт → нагрузка на пользователя падает.
— 2025 — агенты (Claude Code, GPT-5 Codex)
ИИ перестаёт быть собеседником.
Он становится исполнителем:
ставишь задачу → он сам делает, проверяет, исправляет.
Главный инсайт: прорыв был НЕ в модели
Opus 4.5 вышел — и никто не заметил.
Потом появился Claude Code (обвязка / harness) — и всё взорвалось.
Почему?
Потому что:
— агент управляет моделью
— сам вызывает инструменты
— сам проверяет результат
— убирает человека из цикла
Это закрывает главный минус ChatGPT-парадигмы:
теперь не нужно вручную контролировать ИИ
Что это меняет
1. Взрыв спроса на compute
Раньше:
каждый пользователь = отдельная нагрузка
Теперь:
один человек → 10+ агентов
То есть рост идёт не от массы людей,
а от глубины использования
2. Ломается идея «модели — это commodity»
Старая логика (Дедью / Apple):
модель можно заменить → главное владеть пользователем
Новая реальность:
— модель сама по себе ничего не решает
— важна связка: модель + агентная обвязка (harness)
Это уже не модульная система.
Это единый продукт.
Классическое правило:
деньги уходят от модульных решений к интегрированным
И теперь:
— OpenAI
— Anthropic
это не просто API-провайдеры,
а интеграционные платформы
Почему Microsoft пришлось «сдаться»? Они строили model-agnostic стратегию (Core AI)
Но в реальности:
— Copilot пришлось жёстко привязать к модели
— продавать это как единый продукт (E7 за $99/seat)
Потому что:
агенты нельзя собрать из кубиков разных моделей
Мы больше не в эпохе «чат-ботов».
Мы в эпохе, где:
— ИИ работает вместо человека
— модели не взаимозаменяемы
— ценность — в интеграции, а не в API
— compute будет расти экспоненциально
И главное: рынок только начинается, а не перегревается.
